Finam

3 754 подписчика

Свежие комментарии

  • Людмила Нефедова
    !!!Cмута в института...
  • М А
    Автор провокатор.Запретить митинги...
  • Ольга Анохина
    Вот пусть многовертарный и получает по полной.Новые санкции про...

"СофтЛайн Трейд" разместил облигации на 4,95 млрд рублей, спрос составил 7,3 млрд рублей

"СофтЛайн Трейд" разместил облигации на 4,95 млрд рублей, спрос составил 7,3 млрд рублей

"СофтЛайн Трейд" разместил облигации на 4,95 млрд рублей, спрос составил 7,3 млрд рублей

"СофтЛайн Трейд" разместил биржевые облигации на 4,950 млрд. рублей по номинальной стоимости, сообщила организация.

Эмитент реализовал по открытой подписке 4,950 млн. облигаций серии 001Р-04 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года и 2 месяца, оферта не выставлена. Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: 25% от номинала в дату окончания 8-го купона, 75% от номинала в дату окончания 12-го купона.

Ставка купонов на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 8,90% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,00-9,50% годовых.

Первоначальный индикативный объем сделки составлял от 3 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 4,950 млрд. рублей.

"Спрос почти в два раза превысил предложение и составил 7,3 млрд рублей. Итоговая ставка купона была установлена на уровне 8,9% годовых, в связи с высоким спросом компания предложила инвесторам облигации на сумму 4,95 млрд рублей", - говорится в пресс-релизе компании.

По облигациям предусмотрена оферта о предоставлении обеспечения от Axion Holding Cyprus Ltd.

Организаторы размещения: BCS Global Markets, АЛЬФА-БАНК, Газпромбанк, банк Открытие, РОСБАНК, Совкомбанк, Тинькофф Банк. Со-организатор - ITI Capital. Агент по размещению - Газпромбанк.

Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 10 млрд. рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

АО "СофтЛайн Трейд" работает под брендом Softline и является основной операционной компанией группы Axion Holding Cyprus Ltd.

 

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх