Finam

3 755 подписчиков

Свежие комментарии

  • Людмила Нефедова
    !!!Cмута в института...
  • М А
    Автор провокатор.Запретить митинги...
  • Ольга Анохина
    Вот пусть многовертарный и получает по полной.Новые санкции про...

АФК "Система" размещает облигации на 10 млрд рублей с доходностью 6,71-6,86% годовых

АФК "Система" размещает облигации на 10 млрд рублей с доходностью 6,71-6,86% годовых

АФК "Система" размещает облигации на 10 млрд рублей с доходностью 6,71-6,86% годовых

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям АФК "Система" серии 001Р-15 находится в диапазоне 6,60-6,75% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 6,71-6,86% годовых, сообщил источник на рынке. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был заявлен как значение G-curve + 180 - 195 б.п.

АФК "Система" сегодня с 11:00 до 15:00 мск проводит сбор заявок на облигации выпуска. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 7 сентября 2020 года.

Планируемый объем размещения - 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, предусмотрена 4-летняя оферта.

Организаторы размещения: АК БАРС Банк, банк "Открытие", ИФК Солид, МКБ, Ренессанс Капитал, Россельхозбанк, Сбербанк КИБ, Универ Капитал, BCS Global Markets. Со-организаторы: Банк Держава, МТС Банк, АТОН. Агент по размещению - банк "Открытие".

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

 

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх