МИБ размещает облигации на 5 млрд рублей с доходностью 6,14-6,24% годовых

МИБ размещает облигации на 5 млрд рублей с доходностью 6,14-6,24% годовых

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям МИБа серии БО-001Р-05 находится в диапазоне 6,00-6,10% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 6,14-6,24% годовых, сообщил источник на рынке. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был заявлен - не выше G-curve на сроке 2,5 года + 140 - 150 б.п. с фиксацией числового значения ориентира по купону непосредственно перед открытием книги.

Международный инвестиционный банк сегодня с 11:00 до 15:00 мск проводит сбор заявок на облигации выпуска. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 11 сентября 2020 года.

Планируемый объем размещения - 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 2,5 года, оферта не предусмотрена.

Организаторы размещения: БК РЕГИОН, МКБ, ВТБ Капитал, Россельхозбанк. Агент по размещению - БК РЕГИОН.

Размещение облигаций осуществляется в рамках программы биржевых облигаций объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.