"Газстройпром" разместил облигации на 5 млрд рублей
"ГСП-Финанс" разместил облигации на 5 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.
Компания реализовала по закрытой подписке 5 млн. облигаций серии 01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена. Круг потенциальных приобретателей облигаций: квалифицированные инвесторы.
Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 6,85% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 6,60-7,10% годовых.
Организатор и агент по размещению - Газпромбанк.
Конечный заемщик по выпуску - АО "Газстройпром".
АКРА 14 декабря присвоило выпуску облигаций ООО "ГСП-Финанс" серии 01 ожидаемый кредитный рейтинг eAА+(RU). "Эмиссия является старшим необеспеченным долгом АО "Газстройпром" (выступает оферентом по долгу ООО "ГСП-Финанс"). Основанием для присвоения эмиссии ожидаемого кредитного рейтинга служат эмиссионная документация и публичная безотзывная оферта, в соответствии с которыми оферентом по данному выпуску выступает также Банк ГПБ (АО) (оферент), который обязуется выкупить облигации с учетом накопленного купонного дохода в случае неисполнения эмитентом своих обязательств", - говорится в сообщении рейтингового агентства.
Свежие комментарии