"Газпром" изучает размещение на рынке РФ бессрочных субординированных рублевых облигаций
"Газпром" закрыл сделку по размещению бессрочных облигаций в долларах США и евро, сообщила компания.
Суммарно в пересчете на доллары США привлечено $2,575 млрд. Спрос инвесторов превысил $7,4 млрд - это максимальный показатель для еврооблигаций "Газпрома" с 2013 года.
Структура сделки позволяет "Газпрому" включить облигации в состав собственного капитала по МСФО. Это приведет к снижению уровня чистого долга и коэффициента Чистый долг/EBITDA группы "Газпром". Привлеченные средства будут направлены на общие корпоративные цели.
"Учитывая высокий интерес инвесторов к гибридным инструментам, "Газпром" изучает возможность размещения первого на российском рынке выпуска бессрочных субординированных рублевых облигаций", - отметили в компании.
Свежие комментарии