Finam

3 759 подписчиков

Свежие комментарии

"Газпромбанк" разместил биржевые облигации на 15 млрд рублей

"Газпромбанк" разместил биржевые облигации на 15 млрд рублей

"Газпромбанк" разместил биржевые облигации на 15 млрд рублей

"Газпромбанк" разместил биржевые облигации на 15 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении кредитной организации.

Банк реализовал по открытой подписке 15 млн. облигаций серии 001Р-19Р номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения - 10 лет, оферта через 3 года.

Ставка полугодового купона на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 5,90% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен как спред не более 130 б.п. к кривой бескупонной доходности (G-curve) на 3 года, что соответствовало значению на уровне - не выше 6,00% годовых на открытии книги заявок. Первоначальный индикативный объем сделки составлял - от 10 до 15 млрд. рублей.

Организаторы размещения: Газпромбанк, БК РЕГИОН, ВТБ Капитал, МКБ, Банк Открытие, Сбербанк КИБ. Агент по размещению - Газпромбанк.

Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 250 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

 

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх