"РЖД" установили ориентир ставки 1-го купона по бессрочным "зеленым" облигациям
Индикативная ставка 1-го купона по облигациям "РЖД" серии 001Б-03 находится на уровне G-curve на сроке 5 лет + 175 - 185 б.п., сообщил источник на рынке.
Как сообщалось ранее, "Российские железные дороги" планируют 24 сентября с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на облигации выпуска. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 30 сентября 2020 года.
Планируемый объем размещения - от 20 млрд. рублей. Срок обращения - бессрочные. По облигациям предусмотрен call опцион каждые 5 лет с момента обращения по цене 100% от номинала.
Организаторы размещения: ВТБ Капитал, МКБ, Россельхозбанк, Сбербанк КИБ, Совкомбанк. Агент по размещению - ВТБ Капитал.
В соответствии с заключением Эксперт РА от 18 сентября 2020 г., планируемый выпуск бессрочных облигаций соответствует принципам "зеленых" облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и положениям Методических рекомендаций по развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования в Российской Федерации ВЭБ.РФ.
Выпуск размещается в рамках программы бессрочных облигаций серии 001Б общим объемом до 370 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов - юридических лиц.
Свежие комментарии