Finam

3 760 подписчиков

Свежие комментарии

Спрос на дебютный выпуск облигаций Группы "ВИС" превысил 3 млрд рублей

Спрос на дебютный выпуск облигаций Группы "ВИС" превысил 3 млрд рублей

Спрос на дебютный выпуск облигаций Группы "ВИС" превысил 3 млрд рублей

Спрос на дебютный выпуск облигаций ООО "ВИС ФИНАНС" составил более 3 млрд. рублей. "От институциональных инвесторов, ритейлеров и физических лиц подано заявок на сумму более 3 млрд руб. Ритейловый спрос составил более 1,5 млрд руб.", - говорится в пресс-релизе компании.

"Для нашего холдинга это, безусловно, важное событие. Публичный рынок принял нового эмитента и оказал доверие бизнесу Группы "ВИС". Участие в заявочной кампании широкого круга инвесторов, в том числе физических лиц я рассматриваю как безусловное доверие нашей репутации одного из ведущих участников инфраструктурного рынка. Выпуск биржевых облигаций - один из первых шагов в нашей стратегии выхода на публичный рынок капитала, поэтому дебютное размещение ценных бумаг имеет важное значение для создания бренда Группы для инвесторов", - отметил председатель совета директоров Группы "ВИС" Игорь Снегуров.

Сбор заявок на облигации выпуска был проведен сегодня. Техническое размещение бумаг на бирже состоится 20 октября 2020 года. Объем займа составил 2,5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 7 лет, предусмотрена 3-летняя оферта. Поручителем по займу выступает Группа "ВИС".

Полученные средства от размещения облигаций Группа планирует направить на финансирование текущих и перспективных проектов в регионах России.

Организаторы размещения: BCS Global Markets, Газпромбанк, Банк "Открытие", Совкомбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 30 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

 

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх