Finam

3 760 подписчиков

Свежие комментарии

"РЖД" размещают бессрочные облигации объемом от 15 млрд рублей

"РЖД" размещают бессрочные облигации объемом от 15 млрд рублей

"РЖД" размещают бессрочные облигации объемом от 15 млрд рублей

"Российские железные дороги" планируют 24 ноября с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на облигации серии 001Б-05, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 30 ноября 2020 года.

Планируемый объем размещения - не менее 15 млрд. рублей. Срок обращения - бессрочные. По облигациям предусмотрен call опцион каждые 5 лет с момента обращения по цене 100% от номинала. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1 млн. рублей.

Ориентир по ставке 1-го купона находится на уровне 7,25% годовых. Индикативная ставка последующих купонов - значение G-curve на сроке 7 лет + премия. Ориентир по премии для расчета 2-20-го купонов - не выше 175 бп. Длительность 1-го купонного периода - 275 дней, далее по 182 дня.

Организаторы размещения: БК Регион, ВБРР, МКБ, Промсвязьбанк. Агент по размещению - ВТБ Капитал.

Выпуск размещается в рамках программы бессрочных облигаций серии 001Б общим объемом до 370 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов - юридических лиц.

 

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх