Finam

3 776 подписчиков

Свежие комментарии

  • галина
    То тарелками пугают, дескать подлые летают. Хватит нас пугать.Пандемия COVID-19...
  • ВЛАДИСЛАВ
    От дохлого осла уши хохлам.Киев готов вести ...
  • Олег Козырев
    Ну данные Левады можно рассматривать как качество китайских батареек. Да впрочем и статья интересна с точки зрения по...Любить Россию и у...

Индекс МосБиржи обновил исторический максимум

Во вторник, 17 августа, российский фондовый рынок торгуется в "зеленой зоне" в первой половине дня. Индекс МосБиржи к середине торговой сессии остановился на отметке 3 918,27 пунктов, прибавив 0,59% и обновив в ходе сессии исторический максимум (3922,24), а индекс РТС вырос на 0,35% до 1 679,93 пункта. Отечественные индексы демонстрируют рост, несмотря на неблагоприятную внешнюю политическую и экономическую конъюнктуру: большинство азиатских площадок закрылось в "красной зоне" на фоне эпидемиологической ситуации и давления регуляторов в Китае, европейские площадки также торгуются на отрицательной территории.

Российская валюта показывает рост по отношению к доллару и евро: курс USD/RUB на 12:30 окреп на 0,35% до 73,4988, а пара EUR/RUB выросла на 0,28% до 73,4988.

Касательно сегодняшней макростатистики, отметим планируемые к обнародованию июльские объемы розничных продаж (консенсус -0,2% м/м) и промышленного производства (консенсус +0,5% м/м) в США. Кроме того, сегодня в 20:30 по московскому времени начнется конференция главы ФРС Джея Пауэлла, в рамках которой он пообщается со студентами и педагогами США.

Среди важных корпоративных событий сегодняшнего дня отметим публикацию финансовых результатов Ozon за 2-й квартал 2021 года по МСФО.

Конференц-звонок запланирован на 15:30 по московскому времени. Акции компании растут на 0,94% в преддверии отчетности и на фоне заключения соглашения с Казпочтой о доставке посылок. Советы директоров Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП) и Группы "Черкизово" проведут заседания, главной темой которых станут дивиденды по итогам 1-го полугодия 2021 года.

В лидерах подъема к середине дня оказались акции "Самолета "(+4,97%), Globaltrans Investment (+2,43%), TCS Group (+1,89%), X5 (+1,67%) и "Магнита" (+1,54%). В минусе торговались акции "Русала" (-1,12%), "Роснефти" (-1,07%) и "Северстали" (-0,77%).

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".

С технической точки зрения, на дневном графике индекс МосБиржи выглядит перекупленным, торгуясь вблизи верхней полосы Боллинджера. На это указывает и стохастический осциллятор на отметке 93 п. В связи с этим потенциал роста инструмента в краткосрочной перспективе выглядит ограниченным.

индекс МосБиржи
индекс МосБиржи

"Защитные" сектора помогли S&P 500 и Dow Jones завершить сессию ростом. В понедельник, 16 августа, два из трех основных американских индексов смогли закрыться в зеленой зоне в рамках непростой сессии. Неприятно удивившая инвесторов статистика по китайскому рынку наряду с растущей политической напряженностью в Афганистане и все еще высокое число новых случаев Covid-19, вызванное активным распространением варианта Дельта, обусловили частичный переход рынка к защитным активам: наилучшую динамику показали коммунальный сектор, здравоохранение и нециклические потребительские товары.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average подрос на 0,31% до 35 625,40 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 стал тяжелее на 0,26% до 4 479,66 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ослаб на 0,20% до 14 793,80 пункта.

Вследствие упавшего аппетита инвесторов к риску, доходность государственных бондов также показала снижение: 10-летние облигаций США потеряли 1,5 б. п. до 1,268% 16 августа и продолжили снижение сегодня.

Наилучшие результаты в ходе торговой сессии показал индекс S&P 500 Healthcare, прибавивший 1,13% до отметки 1 574,69. Здесь в лидеры вышли Dentsply Sirona (+3,17%), Dexcom (+3,01%), IQVIA (+2,88%), Anthem (+2,42%), Leidos Holdings (+2,35%), а также Eli Lilly (+2,17%), которая получила лицензию FDA на использование препарата Lyumjev в дозировке 100 мл в инсулиновых помпах.

DailyFX сообщила, что акции Apple (которые, между тем, входят в состав стратегий "US. Сбалансированная" и "Global. И целого мира мало" (доступны только квалифицированным инвесторам)) стали одним из наиболее популярных выборов пользователей приложения Robinhood в течение последнего года. Акции производителя iPhone на таком фоне добавили 1,35%.

Тем временем акции Tesla, которые также попали в перечень от DailyFX, показали наихудшую динамику по итогам сессии, снизившись на 4,32%. Накануне FT сообщило, что Правительство США начало официальное расследование аварий с участием автомобилей, использовавших технологию автопилота Tesla. Национальная администрация безопасности дорожного движения, входящая в состав Министерства транспорта США, объявила в понедельник, что открыла расследование 11 инцидентов, в результате которых травмы получили 17 человек, а еще 1 человек погиб.

Отметим, что на сегодня, 17 августа, запланировано обнародование квартальной отчетности Walmart, Home Depot и Agilent Technologies.

S&P 500. С точки зрения теханализа, на дневном графике индекс S&P 500, оставаясь в пределах всходящего канала, выглядит "перегретым", о чем говорит расположение инструмента вблизи верхней полосы Боллинджера и стохастический осциллятор, вплотную подошедший к отметке в 100 пунктов. Потенциал роста в ближайшие дни будет ограничен, а поддержку обеспечат уровни 4425 и 4390.

S&P 500
S&P 500

Европейские акции начинают вторник в "красном" на фоне глобальной неопределенности и статистики по ВВП. Во вторник, 17 августа, большинство ведущих европейских фондовых индексов торгуется на отрицательной территории на фоне высоких показателей по заболеваемости Covid-19 в нескольких азиатских странах, а также введения ограничительных мер в Новой Зеландии. Наилучшую динамику демонстрирует британский рынок после выхода хорошей макростатистики по занятости в июне.

По состоянию на 12:00 мск немецкий DAX снижается на 0,31%, британский FTSE 100 растет на 0,07%, а французский CAC 40 становится легче на 0,40%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 ослаб на 0,11% до 472,96 пункта.

Британский рынок труда показал неплохие результаты в июне, зафиксировав уровень безработицы на отметке 4,7% (консенсус 4,8%), а также рост среднего уровня з/п с учетом премий на 8,8% г/г (консенсус 8,6% г/г). Главный же на сегодня показатель для ЕС, предварительный ВВП за 2-й квартал, показал рост на 13,6% г/г, не дотянув до консенсуса 13,7%, что может продолжить оказывать давление на индексы во второй части сессии.

Ярко выраженным лидером начала торгов выступает британская добывающая компания BHP Group (+6,27%), которая утром очень хорошо отчиталась за финансовый год, закончившийся 30 июня 2021 года. Один из мировых лидеров добычи железной руды стал бенефициаром роста цен на сырье вкупе с высоким спросом со стороны Китая. Выручка компании за год взлетела на 80% г/г, EBITDA - на 69% г/г, а чистый долг, напротив, снизился на 66% г/г. Кроме того, компания сообщила об унификации структуры двойного листинга с целью упрощения корпоративного управления, а также анонсировала норму дивидендных выплат на уровне 89% при минимальном значении в 50%, закрепленном в дивидендной политике.

Наименее удачно сессия пока складывается для датского производителя медицинского оборудования Ambu (-4,30%), который неплохо отчитался за 3 квартал финансового года (органическая выручка +7% г/г), но разочаровал инвесторов прогнозом на 2022 год.

DAX. С точки зрения теханализа, на дневном графике DAX закрепился выше важной отметки 15800, открыв для себя потенциал дальнейшего роста до верхней полосы Боллинджера на 16000.

DAX
DAX

Макростатистика понедельника продолжает давить на фондовые рынки Китая. Во вторник, 17 августа, ведущие фондовые площадки Китая завершили торги в красной зоне на фоне значительно негативного сентимента, вызванного продолжающимся "перевариванием" данных понедельника. Инвесторы всерьез обеспокоены замедлением темпов расширения китайской экономики, которое осложняется глобальным ростом числа случаев Covid-19, проблемами с поставками и резко подскочившими затратами компаний вследствие инфляции. Кроме того, группа акций технологического сектора Поднебесной вновь "упала", оказавшись под давлением регулятивных ограничений.

По итогам сессии индекс CSI 300 стал легче на 2,10% до 4 837,40 пункта, тогда как ChiNext упал на 2,78% до 3 476,88 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng ослаб на 1,66% до 25 745,87 пункта.

В лидерах роста оказалась страховая компания AIA Group (+3,14%), отчитавшаяся сегодня за 1-е полугодие и объявившая об увеличении квартального дивиденда на 8,6% до HKD 38,00 (доходность LTM, таким образом, составляет около 1,42%). Выручка компании за период достигла $ 17,25 млрд (+6,91% г/г), показав рост по всем сегментам деятельности.

Во вторник китайские регулирующие органы выпустили обширный проект правил для интернет-сектора, запрещающий недобросовестную конкуренцию и ограничивающий использование пользовательских данных, что стало очередным шагом в борьбе с влиятельными технологическими компаниями страны. Китай ужесточает контроль над интернет-платформами, ссылаясь на риск злоупотребления рыночной властью для подавления конкуренции и неправомерного использования информации потребителей. Новый пакет правил вводит наказания за использование недобросовестных маркетинговых практик (фальшивые отзывы, купоны и "красные конверты" для обеспечения лояльности клиентов и т.д.), а также запрет схемы "two-choose-one", которую гиганты электронной коммерции используют для ограничения деятельности продавцов на площадках конкурентов. На фоне таких новостей акции онлайн-ретейлера Alibaba Group, входящие в состав стратегии "CN. Проснувшийся дракон", которая доступна только квалифицированным инвесторам, потеряли 4,77%, а акции Tencent Holdings снизились на 4,14%.

CSI 300. С точки зрения теханализа, на дневном графике индекс CSI 300 выглядит сильно перепроданным, о чем говорит отставание от 50-дневной скользящей средней на 5067. Кроме того инструмент упал ниже середины канала Боллинджера, пробив поддержку на 4885. Дальнейшую поддержку в случае снижения обеспечит уровень 4680.

CSI 300
CSI 300

К 11:50 мск на валютном рынке пара USD/CNY окрепла на 0,09% до 6,480, тогда как курс USD/CNH вырос на 0,15% до 6,484. Котировки валютной пары USD/HKD подросли на 0,08% до 7,790.

Доходность 10-летних китайских государственных облигаций увеличилась на 1,4 б.п. до 2,908%.

Во вторник, 17 августа, российский фондовый рынок торгуется в "зеленой зоне" в первой половине дня. Индекс МосБиржи к середине торговой сессии остановился на отметке 3 918,27 пунктов, прибавив 0,59% и обновив в ходе сессии исторический максимум (3922,24), а индекс РТС вырос на 0,35% до 1 679,93 пункта. Отечественные индексы демонстрируют рост, несмотря на неблагоприятную внешнюю политическую и экономическую конъюнктуру: большинство азиатских площадок закрылось в "красной зоне" на фоне эпидемиологической ситуации и давления регуляторов в Китае, европейские площадки также торгуются на отрицательной территории.

Российская валюта показывает рост по отношению к доллару и евро: курс USD/RUB на 12:30 окреп на 0,35% до 73,4988, а пара EUR/RUB выросла на 0,28% до 73,4988.

Касательно сегодняшней макростатистики, отметим планируемые к обнародованию июльские объемы розничных продаж (консенсус -0,2% м/м) и промышленного производства (консенсус +0,5% м/м) в США. Кроме того, сегодня в 20:30 по московскому времени начнется конференция главы ФРС Джея Пауэлла, в рамках которой он пообщается со студентами и педагогами США.

Среди важных корпоративных событий сегодняшнего дня отметим публикацию финансовых результатов Ozon за 2-й квартал 2021 года по МСФО. Конференц-звонок запланирован на 15:30 по московскому времени. Акции компании растут на 0,94% в преддверии отчетности и на фоне заключения соглашения с Казпочтой о доставке посылок. Советы директоров Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП) и Группы "Черкизово" проведут заседания, главной темой которых станут дивиденды по итогам 1-го полугодия 2021 года.

В лидерах подъема к середине дня оказались акции "Самолета "(+4,97%), Globaltrans Investment (+2,43%), TCS Group (+1,89%), X5 (+1,67%) и "Магнита" (+1,54%). В минусе торговались акции "Русала" (-1,12%), "Роснефти" (-1,07%) и "Северстали" (-0,77%).

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".

С технической точки зрения, на дневном графике индекс МосБиржи выглядит перекупленным, торгуясь вблизи верхней полосы Боллинджера. На это указывает и стохастический осциллятор на отметке 93 п. В связи с этим потенциал роста инструмента в краткосрочной перспективе выглядит ограниченным.

индекс МосБиржи
индекс МосБиржи

"Защитные" сектора помогли S&P 500 и Dow Jones завершить сессию ростом. В понедельник, 16 августа, два из трех основных американских индексов смогли закрыться в зеленой зоне в рамках непростой сессии. Неприятно удивившая инвесторов статистика по китайскому рынку наряду с растущей политической напряженностью в Афганистане и все еще высокое число новых случаев Covid-19, вызванное активным распространением варианта Дельта, обусловили частичный переход рынка к защитным активам: наилучшую динамику показали коммунальный сектор, здравоохранение и нециклические потребительские товары.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average подрос на 0,31% до 35 625,40 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 стал тяжелее на 0,26% до 4 479,66 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ослаб на 0,20% до 14 793,80 пункта.

Вследствие упавшего аппетита инвесторов к риску, доходность государственных бондов также показала снижение: 10-летние облигаций США потеряли 1,5 б. п. до 1,268% 16 августа и продолжили снижение сегодня.

Наилучшие результаты в ходе торговой сессии показал индекс S&P 500 Healthcare, прибавивший 1,13% до отметки 1 574,69. Здесь в лидеры вышли Dentsply Sirona (+3,17%), Dexcom (+3,01%), IQVIA (+2,88%), Anthem (+2,42%), Leidos Holdings (+2,35%), а также Eli Lilly (+2,17%), которая получила лицензию FDA на использование препарата Lyumjev в дозировке 100 мл в инсулиновых помпах.

DailyFX сообщила, что акции Apple (которые, между тем, входят в состав стратегий "US. Сбалансированная" и "Global. И целого мира мало" (доступны только квалифицированным инвесторам)) стали одним из наиболее популярных выборов пользователей приложения Robinhood в течение последнего года. Акции производителя iPhone на таком фоне добавили 1,35%.

Тем временем акции Tesla, которые также попали в перечень от DailyFX, показали наихудшую динамику по итогам сессии, снизившись на 4,32%. Накануне FT сообщило, что Правительство США начало официальное расследование аварий с участием автомобилей, использовавших технологию автопилота Tesla. Национальная администрация безопасности дорожного движения, входящая в состав Министерства транспорта США, объявила в понедельник, что открыла расследование 11 инцидентов, в результате которых травмы получили 17 человек, а еще 1 человек погиб.

Отметим, что на сегодня, 17 августа, запланировано обнародование квартальной отчетности Walmart, Home Depot и Agilent Technologies.

S&P 500. С точки зрения теханализа, на дневном графике индекс S&P 500, оставаясь в пределах всходящего канала, выглядит "перегретым", о чем говорит расположение инструмента вблизи верхней полосы Боллинджера и стохастический осциллятор, вплотную подошедший к отметке в 100 пунктов. Потенциал роста в ближайшие дни будет ограничен, а поддержку обеспечат уровни 4425 и 4390.

S&P 500
S&P 500

Европейские акции начинают вторник в "красном" на фоне глобальной неопределенности и статистики по ВВП. Во вторник, 17 августа, большинство ведущих европейских фондовых индексов торгуется на отрицательной территории на фоне высоких показателей по заболеваемости Covid-19 в нескольких азиатских странах, а также введения ограничительных мер в Новой Зеландии. Наилучшую динамику демонстрирует британский рынок после выхода хорошей макростатистики по занятости в июне.

По состоянию на 12:00 мск немецкий DAX снижается на 0,31%, британский FTSE 100 растет на 0,07%, а французский CAC 40 становится легче на 0,40%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 ослаб на 0,11% до 472,96 пункта.

Британский рынок труда показал неплохие результаты в июне, зафиксировав уровень безработицы на отметке 4,7% (консенсус 4,8%), а также рост среднего уровня з/п с учетом премий на 8,8% г/г (консенсус 8,6% г/г). Главный же на сегодня показатель для ЕС, предварительный ВВП за 2-й квартал, показал рост на 13,6% г/г, не дотянув до консенсуса 13,7%, что может продолжить оказывать давление на индексы во второй части сессии.

Ярко выраженным лидером начала торгов выступает британская добывающая компания BHP Group (+6,27%), которая утром очень хорошо отчиталась за финансовый год, закончившийся 30 июня 2021 года. Один из мировых лидеров добычи железной руды стал бенефициаром роста цен на сырье вкупе с высоким спросом со стороны Китая. Выручка компании за год взлетела на 80% г/г, EBITDA - на 69% г/г, а чистый долг, напротив, снизился на 66% г/г. Кроме того, компания сообщила об унификации структуры двойного листинга с целью упрощения корпоративного управления, а также анонсировала норму дивидендных выплат на уровне 89% при минимальном значении в 50%, закрепленном в дивидендной политике.

Наименее удачно сессия пока складывается для датского производителя медицинского оборудования Ambu (-4,30%), который неплохо отчитался за 3 квартал финансового года (органическая выручка +7% г/г), но разочаровал инвесторов прогнозом на 2022 год.

DAX. С точки зрения теханализа, на дневном графике DAX закрепился выше важной отметки 15800, открыв для себя потенциал дальнейшего роста до верхней полосы Боллинджера на 16000.

DAX
DAX

Макростатистика понедельника продолжает давить на фондовые рынки Китая. Во вторник, 17 августа, ведущие фондовые площадки Китая завершили торги в красной зоне на фоне значительно негативного сентимента, вызванного продолжающимся "перевариванием" данных понедельника. Инвесторы всерьез обеспокоены замедлением темпов расширения китайской экономики, которое осложняется глобальным ростом числа случаев Covid-19, проблемами с поставками и резко подскочившими затратами компаний вследствие инфляции. Кроме того, группа акций технологического сектора Поднебесной вновь "упала", оказавшись под давлением регулятивных ограничений.

По итогам сессии индекс CSI 300 стал легче на 2,10% до 4 837,40 пункта, тогда как ChiNext упал на 2,78% до 3 476,88 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng ослаб на 1,66% до 25 745,87 пункта.

В лидерах роста оказалась страховая компания AIA Group (+3,14%), отчитавшаяся сегодня за 1-е полугодие и объявившая об увеличении квартального дивиденда на 8,6% до HKD 38,00 (доходность LTM, таким образом, составляет около 1,42%). Выручка компании за период достигла $ 17,25 млрд (+6,91% г/г), показав рост по всем сегментам деятельности.

Во вторник китайские регулирующие органы выпустили обширный проект правил для интернет-сектора, запрещающий недобросовестную конкуренцию и ограничивающий использование пользовательских данных, что стало очередным шагом в борьбе с влиятельными технологическими компаниями страны. Китай ужесточает контроль над интернет-платформами, ссылаясь на риск злоупотребления рыночной властью для подавления конкуренции и неправомерного использования информации потребителей. Новый пакет правил вводит наказания за использование недобросовестных маркетинговых практик (фальшивые отзывы, купоны и "красные конверты" для обеспечения лояльности клиентов и т.д.), а также запрет схемы "two-choose-one", которую гиганты электронной коммерции используют для ограничения деятельности продавцов на площадках конкурентов. На фоне таких новостей акции онлайн-ретейлера Alibaba Group, входящие в состав стратегии "CN. Проснувшийся дракон", которая доступна только квалифицированным инвесторам, потеряли 4,77%, а акции Tencent Holdings снизились на 4,14%.

CSI 300. С точки зрения теханализа, на дневном графике индекс CSI 300 выглядит сильно перепроданным, о чем говорит отставание от 50-дневной скользящей средней на 5067. Кроме того инструмент упал ниже середины канала Боллинджера, пробив поддержку на 4885. Дальнейшую поддержку в случае снижения обеспечит уровень 4680.

CSI 300
CSI 300

К 11:50 мск на валютном рынке пара USD/CNY окрепла на 0,09% до 6,480, тогда как курс USD/CNH вырос на 0,15% до 6,484. Котировки валютной пары USD/HKD подросли на 0,08% до 7,790.

Доходность 10-летних китайских государственных облигаций увеличилась на 1,4 б.п. до 2,908%.

 

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх