Finam

3 773 подписчика

Свежие комментарии

  • Alex Немо
    А что кроме бледного вида от этого проекта будут иметь конкретно россияне? Газпром вроде как бы госкомпания, но поче...Комплекс "Газпром...
  • Alex Немо
    Мне вот только непонятен такой интересный факт. Ставка центробанка в штатах составляет 0.25%, при этом, в целях борьб...Процент растёт - ...
  • Елена Бреслова
    Путину бы следовало следить за базаром... Скоро некому будет верить его словам...Путин заявил о ро...

Спрос на "зелёные" облигации "Атомэнергопрома" превысил 79 млрд рублей

Спрос на "зелёные" облигации "Атомэнергопрома" превысил 79 млрд рублей

Спрос на "зелёные" облигации "Атомэнергопрома" превысил 79 млрд рублей

Спрос на "зелёные" облигации "Атомэнергопрома" в ходе сбора заявок превысил 79 млрд рублей, говорится в пресс-релизе Россельхозбанка.

"Накопившийся интерес российских инвесторов к эмитентам с качественным квази-государственным кредитным профилем и к Росатому в частности, а также формирующийся спрос на "зеленые" инструменты позволил эмитенту собрать более, чем семикратную переподписку и существенно снизить ставку купона" - прокомментировал Юрий Новиков, начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания АО "Россельхозбанк".

Как сообщалось ранее, "Атомэнергопром" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии 001Р-01 в размере 7,50% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 7,70-7,80% годовых.

Техническое размещение облигаций на бирже состоится 25 июня 2021 года.

Планируемый объем размещения - 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения облигаций 5 лет, оферта не выставлена.

Средства от размещения облигаций планируется направить на рефинансирование проекта "Строительство ВЭС 660 МВт" в рамках стратегической программы "Ветроэнергетика".

Выпуск верифицирован Эксперт РА на соответствие принципам "зеленых" облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), положениям Методических рекомендаций по развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования в Российской Федерации ВЭБ.РФ. Кроме того, выпуск включен в сегмент зелёных облигаций Московской Биржи.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, Банк "Открытие", Россельхозбанк, Совкомбанк, Sber CIB. Агент по размещению - Газпромбанк.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 100 млрд. рублей включительно.

 

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх