"Промсвязьбанк" разместил облигации на 15 млрд рублей

"Промсвязьбанк" разместил облигации на 15 млрд рублей

"Промсвязьбанк" разместил биржевые облигации на 15 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.

Банк разместил по открытой подписке 15 млн. облигаций серии 003Р-03 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения - 3 года, оферта не выставлена.

Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг по итогам сбора заявок установлена в размере 6,10% годовых. Первоначально ориентир по ставке был объявлен как - не выше 150 б.п. к значению G-curve на срок 3 года, что соответствовало значению в диапазоне 6,15-6,25% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял - не менее 10 млрд. рублей.

Организаторы размещения: Газпромбанк, Банк "Открытие", МКБ. Агент по размещению - Промсвязьбанк.

Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 003Р объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.