Finam

3 765 подписчиков

Свежие комментарии

  • Arsenij1
    Набиуллина - не просто ставленник глобалистов. А их очевидное оружие для поддержания российской экономики в состоянии...Слишком быстрое п...
  • Валентин Поляков
    Не должно быть сотрудничество в одних сферах и санкции – в других! Пока не отменять все санкции, не принесут извинени...Климатическая пов...
  • Александр Фишкин
    Ни черта непонятноДальнейшее усилен...

Альфа-Банк разместил субординированные еврооблигации на $350 млн

Альфа-Банк разместил субординированные еврооблигации на $350 млн

Альфа-Банк разместил субординированные еврооблигации на $350 млн

Альфа-Банк разместил субординированные еврооблигации, отвечающий требованиям "Базеля-III" (Положение 646-П Банка России), на $350 млн. Срок обращения бумаг составит 10,5 лет, предусмотрен call опцион через 5,5 лет. Ставка купона на первые 5,5 лет установлена в размере 5,5% годовых. Первоначально ориентир доходности находился на уровне около 5,875% годовых.

"Это самая низкая ставка по субординированным долларовым займам среди выпусков российских банков с 2014 года", - сообщила пресс-служба кредитной организации.

"В сделке приняло участие около 50 институциональных инвесторов из США, Европы, Великобритании, Швейцарии, Азии и России. Спрос превысил первоначально объявленный размер сделки почти в 1,5 раза. Сумма размещения соответствует среднесрочным планам развития Альфа-Банка. Дополнительный запас капитала усилит наш потенциал при следовании стратегии развития, которая включает укрепление позиций как на розничном, так и на корпоративном рынке", — прокомментировал заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.

После согласования договора займа с Банком России сумма выпуска будет включена в состав источников дополнительного капитала Альфа-Банка.

Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc. Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN Программы в формате 144А/RegS. Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк и JP Morgan.

 

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх