Finam

3 770 подписчиков

Свежие комментарии

  • Виктор Шиховцев
    Знакомая песня. Затем следует утверждение, что цена ниже себестоимости и нужно повысить тариф.Россия на 2-м мес...
  • Владимир Самойленко
    хорошо шо я не клиент билайна.Ренат Насретдинов...
  • Alex Немо
    Распил средств и уничтожение алюминиевого гиганта продолжается ускоренными темпами..В наблюдательном ...

Москва объявила ориентир доходности по "зелёным" облигациям, власти рассчитывают на высокий спрос

Москва объявила ориентир доходности по "зелёным" облигациям, власти рассчитывают на высокий спрос

Москва объявила ориентир доходности по "зелёным" облигациям, власти рассчитывают на высокий спрос

Ориентир доходности по облигациям Москвы 74-го выпуска находится на уровне G-curve с сопоставимой дюрацией + 60-70 б.п., сообщил департамент финансов города.

"Российский рынок зеленых облигаций находится в стадии формирования, однако, все больше и больше участников финансового рынка проявляют интерес к данному сегменту. Облигации Москвы 74-го выпуска станут первыми в России субфедеральными ценными бумагами, соответствующими международным и общероссийским принципам зеленых облигаций, - отметила министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова. - Формируя ориентир доходности в 60-70 базисных пунктов к значению G-curve с сопоставимой дюрацией рассчитываем на высокий спрос как со стороны российских инвесторов, так и нерезидентов".

Сбор заявок на облигации выпуска будет проведен 25 мая с 10:00 до 15:00 и 26 мая с 10:00 до 13:00 мск. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 27 мая 2021 года.

Планируемый объем размещения - до 70 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения - 7 лет. Ставка полугодового купона будет установлена на весь срок обращения бумаг по итогам сбора заявок.

Выпуск облигаций соответствует принципам зеленых облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и положениям Методических рекомендаций по развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования в Российской Федерации ВЭБ.РФ.

Средства от размещения планируется направить на финансирование экологических проектов города Москвы (замена автобусного парка Москвы на электробусы и строительство Большой кольцевой линии метро).

Московская биржа включила 74-й выпуск "зеленых" облигаций Москвы в сектор устойчивого развития. Данный выпуск также включен в котировальный список первого уровня Московской биржи.

"Зеленые" облигации правительства Москвы стали первыми госбумагами, включенными в Сектор устойчивого развития Московской биржи. Ранее в Сектор устойчивого развития включались только облигации корпоративных эмитентов. Принятие новой редакции Правил листинга - рубежный этап для облигаций устойчивого развития в России. Мы надеемся, что первый выпуск субфедеральных "зеленых" облигаций повысит интерес к этому инструменту со стороны инвесторов и эмитентов, что практика привлечения экологически ориентированного финансирования органами публичной власти будет развиваться", - отметил Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Со-организаторы размещения: Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, Банк "Открытие", Райффайзенбанк, Росбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Sber CIB, Совкомбанк, БК РЕГИОН.

 

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх