"Евроторг" размещает облигации на 3,5 млрд рублей с доходностью 10,65-10,87% годовых

"Евроторг" размещает облигации на 3,5 млрд рублей с доходностью 10,65-10,87% годовых

"Ритейл Бел Финанс" планирует 4 марта с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-02, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 11 марта 2021 года.

Планируемый объем размещения - 3,5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет. Через 4 года в дату окончания 16-го купона предусмотрен колл-опцион (право эмитента на досрочное погашение).

Индикативная ставка 1-го купона находится в диапазоне 10,25-10,45% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 10,65-10,87% годовых.

Обеспечением по бумагам является оферта от ООО "Евроторг" (Республика Беларусь), входящего в состав Группы Eurotorg Holding PLC.

Организаторы размещения: Газпромбанк, МКБ, БК РЕГИОН, СКБ-банк, Совкомбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 30 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

"Ритейл Бел Финанс" является финансовой компанией, созданной в целях привлечения заемного финансирования для группы Eurotorg Holding PLC на российском рынке облигаций.