"Европлан" разместил биржевые облигации на 13 млрд рублей

"Европлан" разместил биржевые облигации на 13 млрд рублей

Европлан" разместил биржевые облигации на 13 млрд. рублей по номинальной стоимости, сообщила организация.

Эмитент реализовал по открытой подписке 13 млн. облигаций серии 001P-01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3,5 года, оферта не выставлена. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 25% в даты выплат 11-го, 12-го, 13-го и 14-го купонов.

Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг по итогам сбора заявок установлена в размере 7,10% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился на уровне не выше 7,35% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял - не менее 5 млрд. рублей.

Организаторы размещения: АЛЬФА-БАНК, БК РЕГИОН, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, Совкомбанк". Агент по размещению - БК РЕГИОН.

Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.