Finam

3 762 подписчика

Свежие комментарии

  • Евгений Пакалин6 апреля, 11:34
    интересно где они раздобыли цифру в 71% ?не газифицированы целые регионы. не говоря уж об отдалённых населённых пункт...Кабмин ожидает ро...
  • Вета Магиня30 марта, 23:24
    В Петербурге Елисеевский гастроном давно уже является продуктовым музеем. Там такие заоблачные цены, что никто ничего...По "Елисеевским м...
  • Анатолий18 марта, 16:35
    Что возьмёшь со старого и больного деменцией старикашки Байдена. К сожалению он уже забыл как его зовут и о чём он ле...Кремль назвал сло...

Российский рынок в середине торгов показывает нейтральную динамику

Российский рынок в середине торгов показывает нейтральную динамику

В среду, 31 марта, российский фондовый рынок в первой половине торгов показывает нейтральную динамику. Российский рынок поддерживает осторожную динамику прочих мировых рынков, которые находятся в ожидании подробностей нового стимулирующего плана Байдена объёмом $3 трлн, а также источников его финансирования.

Американские фондовые индексы завершили вчерашнюю сессию незначительным снижением. По состоянию на 11:45 мск фьючерс на индекс S&P 500 снижается 0,11%, при этом доходность 10-летних "трежериз" немного отступила от максимума в 1,77% и находится у отметки 1,73%.

Что касается макростатистики, то сегодня публикуются данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP за март, а также запасы сырой нефти от EIA.

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии снижается на 0,26% до 3515,91 пункта, а номинированный в долларах индекс РТС растет на 0,27% до 1464,31 пункта.

В очередной раз чёрные металлурги выглядят лучше рынка: ММК (+2,81%), Северсталь (+2,73%), НЛМК (+1,92%). Их поддерживает вчерашнее сообщение о том, что Северсталь повысила внутренние цены на сталь на 8,1%.

В лидерах роста находятся акции ВТБ, прибавляющие 4,5%.

Банк сообщил, что за первые 2 месяца 2021 года его чистая прибыль по МСФО выросла на 50,5% г/г до 58,4 млрд руб. Это увеличивает надежды инвесторов на выполнение амбициозной цели ВТБ по достижению 250-270 млрд руб. прибыли по итогам 2021 года против прибыли в 75,3 млрд руб. в 2020 году.

Татнефть отчиталась по МСФО за 2020 год. Выручка компании сократилась на 22,7% до 720,7 млрд руб., скорр. EBITDA - на 43,0% до 187,3 млрд руб., а чистая прибыль упала на 46,2% до 103,5 млрд руб. Результаты за 2020 год мало что могут сказать о текущем состоянии компании на фоне изменения налогового режима и роста цен на нефть с начала года, в связи с чем маловероятно, что они окажут влияние на котировки. Единственная интрига - выплатит ли Татнефть в качестве дивидендов 100% свободного денежного потока, как на протяжении года говорил менеджмент. Если да, то финальные дивиденды могут составить 31,2 руб. на акцию. К середине обыкновенные акции Татнефти снижаются на 0,5%.

Среди других лидеров торгов отметим Группу ПИК (+1,82%), Мечел а.о. (+1,76) и Норникель (+1,62%). Основные аутсайдеры на середину сессии: ТМК (-1,41%), Петропавловск (-1,40%) и Mail.ru (-1,19%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными отечественными компаниями и качественными дивидендными историями, можем предложить присмотреться к стратегии "RU. Капитал и дивиденды", отслеживающей именно такие бумаги.

С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи торговаться в рамках восходящего клина. Ближайшей поддержкой в такой ситуации выступает его нижняя граница около 3470 пунктов.

Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи

Американские индексы завершили вчерашнюю сессию незначительным снижением. Во вторник, 30 марта, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торговую сессию незначительным снижением. В центре внимания инвесторов в очередной раз оказалась доходность 10-летних облигаций, которая достигла очередного максимума в 1,77%, что оказало негативное влияние на рынок. При этом лучше рынка выглядел банковский сектор на фоне сообщений о том, что американские банки не получили убытков от маржин-колла Archegos Capital.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,31% до 33 066,96, S&P 500 потерял 0,32%, упав до 3958,55, а индекс Nasdaq Composite полегчал на 0,11% до 13 045,39.

Между тем, индекс доверия потребителей США подскочил с 90,4 в феврале до 100,6 в марте, хотя аналитики ожидали роста только до 96,9. Фискальные стимулы продолжают положительно сказываться на настроении потребителей, хотя значение индекса всё ещё ниже, чем до коронавируса, когда он находился около отметки в 130 пунктов

В лидерах роста оказались китайские компании, снизившиеся ранее из-за маржин-колла Archegos Capital: VIPshop (+8,64%), Baidu (+6,61%), Tencent Music (+5,59%) и GSX Techedu (+4,75%). Инвесторы пользуются тем фактом, что коррекция в акциях носила не фундаментальный, а лишь технический характер. Дополнительной поддержкой стало объявление байбэков со стороны VIPshop и GSX Techedu на $500 млн и $50 млн соответственно на фоне падения котировок. Ранее байбэк на $1 млрд объявила и Tencent Music.

Между тем, бумаги американского производителя вооружения Lockheed Martin, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная", а также стратегии "Global. И целого мира мало" (доступны только квалифицированным инвесторам) снизились на 0,6%.

S&P 500. С технической точки зрения индекс S&P 500 находится у ключевого сопротивления около 4000 пунктов, пробитие которого необходимо для продолжения роста. При этом стохастические линии, находящиеся около 80 пунктов, показывает на локальную перегретость индекса, что увеличивает вероятность коррекции к уровню 3900 пунктов, где сейчас располагается 50-дневная скользящая средняя.

S&P 500
S&P 500
 

Европейские индексы торгуются разнонаправленно. Ведущие европейские фондовые индексы в первой половине торгов разнонаправленную динамику. Европейские инвесторы оценивают высказывание председателя ЕЦБ Кристин Лагард о том, что они могут тестировать ЕЦБ столько, сколько они хотят - у ЕЦБ всё ещё есть значительное количество средств для поддержания мягкой монетарной политики. Несмотря на высказывания Лагард, доходность 10-летних облигаций Германии выросла до -0,271% - всё ещё ниже, чем максимумы февраля, но высокие значения по меркам последнего года.

Инфляция в Еврозоне в марте совпала с прогнозом аналитиков и составила 1,3% г/г. Постепенный рост инфляции также оказывает давление на доходности облигаций и ЕЦБ, однако пока что инфляция находится значительно ниже целевого уровня в 2%.

По состоянию на 12:30 МСК немецкий DAX прибавлял 0,08%, британский FTSE 100 снижался на 0,27%, а французский CAC 40 становился легче на 0,09%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 рос на 0,16% до 431,32 пункта.

Акции компании по доставке еды через интернет Deliveroo снижаются на 30% в свой первый день после IPO, прошедшего по нижней границе диапазона от £3,9 до £4,6 за штуку. Аппетит инвесторов к технологическим компаниям, выходящим на IPO, значительно снизился за последние несколько месяцев.

DAX. На дневном графике немецкого индекса DAX наблюдаются признаки перекупенности: индекс относительной силы находится выше 70 пунктов, а также индекс торгуется около верхней линии Боллинджера. Это увеличивает вероятность коррекции ближе к средней линии Боллинджера, находящейся на уровне 14531 пунктов.

DAX
DAX

Китайские индексы закрыли торговую сессию в минусе. Китайские фондовые индексы в среду, 31 марта, завершили сессию на красной территории. Инвесторов не обрадовал рост индекса деловой активности в производственном секторе в Китае с 50,6 в феврале до 51,9 в марте, хотя аналитики ждали роста до 51,0. Значение выше 50 пунктов показывает рост деловой активности и это добавило инвестором уверенности в том, что монетарная политика Народного банка Китая будет ужесточаться.

По итогам сессии индекс CSI 300 снизился на 0,91% до 5 048,36 пункта, а ChiNext упал на 0,46% до 2 758,50 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng опустился на 0,72% до 28 366 пунктов.

Акции китайской финтех компании Bairong снизились на 13,99% в свой первый день торгов после IPO в Гонконге. Ранее неудачно торги в Гонконге начинали сделавшие второй листинг Bilibili и Baidu. Энтузиазм инвесторов насчёт растущих технологических компаний начинает ослабевать.

Акции китайского производителя алкогольных напитков Kweichow Moutai снизились по итогам торгов на 2,29%. Компания сообщила, что нарастила прибыль прибыль за 2020 год на 13%, хотя в январе прогнозировала рост на 15%. Также компания дала прогноз по росту выручки в 10,5% на 2021 год против роста на 11% по итогам 2020.

Между тем, котировки интернет-гиганта Alibaba Group Holding (входящие в состав активов стратегии "CN. Проснувшийся дракон", которая доступна только квалифицированным инвесторам) снизились на 0,72%.

CSI 300. С технической точки зрения на дневном графике индекс CSI 300 продолжает консолидацию в боковике 4900-5150 пунктов. При этом на графике всё более отчётливо вырисовывается медвежья фигура "голова и плечи", которая может привести к коррекции к 4500 пунктам.

CSI 300
CSI 300

К 12:55 МСК на валютном рынке пара USD/CNY отступил на 0,28% до 6,5535, тогда как курс USD/CNH снизился на 0,13% до 6,5638. Котировки валютной пары USD/HKD также остались неизменными на уровне 7,7745.

Доходность 10-летних китайских государственных облигаций в среду снизилась на 0,3 б.п. до 3,199%.

 

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх