Мосбиржа зарегистрировала изменения в решение о выпуске облигаций "Тойота Банк" серии БО-001Р-04

Мосбиржа зарегистрировала изменения в решение о выпуске облигаций "Тойота Банк" серии БО-001Р-04

Московская Биржа 5 октября зарегистрировала изменения в решение о выпуске биржевых облигаций АО "Тойота Банк" серии БО-001Р-04, говорится в сообщении биржи.

Как сообщалось ранее, техническое размещение бумаг на бирже состоится сегодня.

Планируемый объем размещения - 5 млрд. рублей. Срок обращения - 3 года, оферта не выставлена. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей.

Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 5,90% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена на уровне G-кривая ОФЗ + не более 125 б.п., что соответствовало значению на уровне - 6,00-6,15% годовых на открытии книги заявок.

По выпуску предоставлена гарантия, выпущенная в соответствии с голландским правом, со стороны Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. (100% дочернее общество Toyota Financial Services Corporation).

Организаторы размещения: РОСБАНК, Райффайзенбанк. Агент по размещению - РОСБАНК.

Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.