Finam

3 769 подписчиков

Свежие комментарии

  • Alex Немо
    Распил средств и уничтожение алюминиевого гиганта продолжается ускоренными темпами..В наблюдательном ...
  • Алексей
    Шумеры ополоумели совсем. С какой стати на территории России будут применяться евроколхозные законы о конкуренции? Ро..."Нафтогаз" готов ...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Да не вопрос, а без штанов за транзит Азиатского газа они не боятся остаться... России очень дорого обходится транзи..."Нафтогаз" готов ...

Внешний фон благоприятствует покупкам на Московской бирже

В пятницу,14 мая, отечественные индексы с начало торгов показывают умеренный рост, отыгрывая позитивный внешний фон.

Основанием для оптимизма стали данные с рынка труда США, показавшие снижение числа новых заявок по безработице. В России на этом фронте также все неплохо. Уровень безработицы в стране в марте снизился до 5,4%, а безработными, по официальным данным, являются менее 4,1 млн граждан.

Внешний фон в пятницу благоприятствует покупкам. Рынки США накануне вечером закрылись ростом индексов, прервав трехдневную серию снижения. Фьючерсы сегодня также смотрят вверх примерно на 0,5%. Биржи Китая и ЮВА завершили свои сессии в зеленой зоне, и европейские индексы начали день также на положительной территории.

Нефть марки Brent после вчерашнего снижения поднимается на 0,43% до 67,43 долларов за баррель. Рубль, укрепившись вчера, удерживает позиции в районе 74 за доллар, но отступает на 0,39% перед евро до 89,733.

На этом фоне по состоянию на 11:40 МСК индекс МосБиржи поднимается на 0,18% до 3643,93пункта, а индекс РТС растет на 0,34% до 1552,23 пункта.

В лидерах роста бумаги EN+ (+2,39%), Банка Санкт-Петербург (+1,70%), а также золотодобывающих компаний Полиметалл (+1,09) и Петровавловск (+1,06%).

Утром по МСФО за 1 кв. 2021 г. отчиталась "Башнефть". Чистая прибыль компании в годовом сравнении подскочила в два с лишним раза. Обыкновенные и привилегированные акции прибавляют в цене 1,39% и 1,18% соответственно.

Квартальный отчет сегодня представила "Роснефть" (-0,85%), показав прибыль в размере 149 млрд руб. по сравнению с убытком в размере 156 млрд руб. годом ранее.

Также сегодня ожидается публикация отчетности Интер РАО (+0,47%) и ТГК-1 (+0,65%).

В аутсайдерах дня акции Группы ПИК, которые падают на 5,42%, отрабатывая дивидендный гэп. Также в связи с закрытием закрытия реестра продолжают снижаться акции Московской биржи (-1,72%).

И, напомним, сегодня последний день с дивидендами торгуются акции М.Видео (+0,53%). Кстати, если вы интересуетесь растущими акциями с дивидендной историей, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".

С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи в рамках фигуры "Восходящий клин", вернувшись к ее середине. Внутри есть простор для колебаний, в том числе и для роста. Однако в целом эта фигура вызывает беспокойство, поскольку может свидетельствовать о предстоящем развороте рынка в сторону коррекции.

индекс МосБиржи
индекс МосБиржи

США: данные рынка труда помогли преодолеть опасения инфляции. В четверг, 13 мая, ведущие американские фондовые индексы завершили день подъемом, прервав трехдневную серию снижения. Опасения относительно инфляции и действий ФРС для борьбы с ней отступили на второй план после заверений, что рост цен имеет временный характер. Рост показали практически все отраслевые индексы, за исключением нефтегазового сектора.

Доходность 10-летних облигаций держалась около 2-недельного максимума в 1,663%. По последним данным цены производителей выросли в апреле на 0,6% после скачка на 1,0% в марте, превысив ожидания роста на 0,3%, что указывает на рост инфляции. В годовом исчислении цены производителей подскочили на 6,2%, и это самый большой рост с момента, когда данные за 12 месяцев были впервые рассчитаны в ноябре 2010 года.

Между тем, число новых заявок по безработице в США за неделю, завершившуюся 8 мая, США снизилось на 34 тысяч до 14-месячного минимума в 473 тысяч, при том, что рынок ожидал более скромного снижения до 490 тысяч. Это самый низкий уровень с начала пандемии в марте 2020 г., который говорит о том, что восстановление рынка труда набирает обороты.

По результатам торговой сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average поднялся на 1,20% до отметки 34 021,45 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 прибавил 1,22% до 4 112,50 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite отыграл 0,72%, поднявшись до значения 13 124,99 пункта.

Если количество растущих и падающих бумаг в составе Nasdaq Composite оказалось примерно равным, то в составе S&P 500 растущие бумаги явно были в большинстве, а из 30 акций DJIA в минусе оказались только акции Chevron (-0,64%).

Энергетический сектор стал аутсайдером дня из-за падения нефтяных котировок на фоне снижения спроса на топливо в пандемической Индии, а также возобновления работы трубопровода компании Colonial Pipeline. В числе лидеров падения по итогам торгов оказались бумаги нефтегазовых компаний Occidental (-5,61%), Diamondback (-4,13%), Marathon Oil (-4,07%) и Cimarex Energy (-3,76%).

Промышленный и технологический сектора, напротив, показывали рост: в числе лидеров дня в составе S&P 500 оказались металлургический гигант Nucor (+5,01%) и представитель IT-индустрии DXC Technology (+4,94%).

Акции Tesla упали на 3,09%. Производитель полупроводников AMD потерял 2,08% стоимости. Зато на их фоне на подъеме остаются поставщики оборудования для производства чипов. Бумаги компании Lam Research подскочили на 4,85%. А акции Applied Materials, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная", а также в состав стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна только квалифицированным инвесторам), поднялись на 4,39%.

S&P 500. На дневном графике S&P 500, несмотря на вчерашний рост, положение дел не выглядит однозначно обнадеживающим. Если попытка вернуться хотя бы до уровня 4200 не будет успешной, вероятно продолжение коррекции в район 4000 пунктов.

S&P 500
S&P 500

Европейские индексы движутся вверх. Фондовые площадки Европы с открытия в пятницу настроены на рост на фоне общих позитивных настроений. Инвесторы также ждут сегодня днем поддерживающих заявлений о денежно-кредитной политике ЕЦБ. Другой весомой статистики в ЕС сегодня не ожидается.

По состоянию на 12:30 МСК британский FTSE 100 прибавляет 0,72%. Германский DAX растет на 0,56%, а французский CAC 40 поднимается на 0,67%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 пребывает в плюсе на 0,51%, повышаясь до 439,57 пункта.

Сильная квартальная отчетность поднимает стоимость акций голландской биофармацевтической компании Argenx (+1,02%) и бумаг британского разработчика программного обеспечения Sage Group (+2,31%).

Котировки акций инвестиционной компании Man Group Plc дорожают на 4,26% после того как аналитики Credit Suisse подняли их прогнозную стоимость.

В то же время бумаги французского производителя продуктов питания и напитков Danone теряют в цене 1,8% на фоне понижения их рейтинга аналитиками Goldman Sachs.

В числе растущих бумаг можно также отметить Scatec Solar (+3,61%), Ocado (+2,29%) и Infineon (+2,26%). В аутсайдерах дня пока пребывают Norsk Hydro (-2,74%), Antofagasta (-2,34%) и Delivery Hero (-1,87%).

DAX. С точки зрения теханализа на дневном графике DAX, оставаясь в рамках восходящего тренда, консолидируется в боковом канале, оттолкнувшись в четверг от сильного уровня поддержки в районе 14 800 пунктов. Для продолжения роста необходимо пройти сопротивление на 15 400.

DAX
DAX

На рынки Китая возвращается оптимизм. Китайские фондовые индексы завершили торги пятницы ростом, поддержав позитивный настрой американского и азиатских рынков после того как данные рынка труда и заявления официальных лиц ФРС США снизили опасения по поводу инфляции.

Оптимизм инвесторов в китайские акции был поддержан также данными о том, что прямые иностранные инвестиции в КНР выросли год к году на 38,6% за первые четыре месяца года. Основной рост инвестиций пришелся на сферу услуг и высокотехнологичную промышленность.

Торговый представитель США Кэтрин Тай заявила накануне что Соединенным Штатам нужно вводить новые инструменты торгового права, чтобы предотвратить антиконкурентные угрозы со стороны Китая в отношении ключевых американских высокотехнологичных отраслей, а не реагировать на нанесенный ущерб, заявила в четверг торговый представитель США Кэтрин Тай. На наш взгляд, такой подход добавит предсказуемости в торговые отношения двух стран и снизит риски для инвесторов.

По итогам сессии индекс CSI 300 поднялся на 2,36% до 5 110,59 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний ChiNext подскочил на 3,09% до 3 034,54 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng прибавил 1,06% и завершил день на уровне до 28 010,00 пунктов.

Более слабая динамика Hang Seng обусловлена падением акций онлайн-ритейлера Alibaba (входят в состав активов стратегии "CN. Проснувшийся дракон", которая доступна только квалифицированным инвесторам). Бумаги упали на 4,03% после того, как компания сообщила о своем первом квартальном операционном убытке с момента выхода на биржу в 2014 году из-за рекордного антимонопольного штрафа, наложенного регулятором рынка страны. С учетом штрафа в размере $2,8 млрд Группа Alibaba получила убыток в 7,65 млрд юаней ($1,2 млрд).

На этом фоне акции Meituan, которые также сталкиваются с антимонопольным расследованием, потеряли 3,02% и тоже вошли в число аутсайдеров дня.

В числе лидеров в Гонконге были акции страховщика AIA Group, которые выросли на 6,08% после того как он сообщил о более сильном, чем ожидалось росте бизнеса. Бумаги другого страховщика - China Life Insurance, поднялись на 2,98%.

Кроме того, в список растущих вошли фармацевтические компании CSPC Pharma (+10,44%) и Sino Biopharmaceutical (+2,68%), а также производитель миниатюрных акустических компонентов AAC Technologies (+4,41%).

CSI 300. С точки зрения теханализа CSI 300 продолжает консолидацию в боковом диапазоне после полноценной коррекции. Сильная поддержка сформирована на уровне 4900, в то время как локальное сопротивление расположено в районе 5200.

CSI 300
CSI 300

На валютном рынке пара USD/CNY снизилась на 0,29% до 6, 4318, тогда как курс USD/CNH опустился на 0,18% до 6, 4338. Котировки валютной пары USD/HKD отступили на 0,02% до 7,7665.

Доходность 10-летних китайских государственных облигаций во вторник укрепилась на 1,1 б. п. до 3,151%.

В пятницу,14 мая, отечественные индексы с начало торгов показывают умеренный рост, отыгрывая позитивный внешний фон.

Основанием для оптимизма стали данные с рынка труда США, показавшие снижение числа новых заявок по безработице. В России на этом фронте также все неплохо. Уровень безработицы в стране в марте снизился до 5,4%, а безработными, по официальным данным, являются менее 4,1 млн граждан.

Внешний фон в пятницу благоприятствует покупкам. Рынки США накануне вечером закрылись ростом индексов, прервав трехдневную серию снижения. Фьючерсы сегодня также смотрят вверх примерно на 0,5%. Биржи Китая и ЮВА завершили свои сессии в зеленой зоне, и европейские индексы начали день также на положительной территории.

Нефть марки Brent после вчерашнего снижения поднимается на 0,43% до 67,43 долларов за баррель. Рубль, укрепившись вчера, удерживает позиции в районе 74 за доллар, но отступает на 0,39% перед евро до 89,733.

На этом фоне по состоянию на 11:40 МСК индекс МосБиржи поднимается на 0,18% до 3643,93пункта, а индекс РТС растет на 0,34% до 1552,23 пункта.

В лидерах роста бумаги EN+ (+2,39%), Банка Санкт-Петербург (+1,70%), а также золотодобывающих компаний Полиметалл (+1,09) и Петровавловск (+1,06%).

Утром по МСФО за 1 кв. 2021 г. отчиталась "Башнефть". Чистая прибыль компании в годовом сравнении подскочила в два с лишним раза. Обыкновенные и привилегированные акции прибавляют в цене 1,39% и 1,18% соответственно.

Квартальный отчет сегодня представила "Роснефть" (-0,85%), показав прибыль в размере 149 млрд руб. по сравнению с убытком в размере 156 млрд руб. годом ранее.

Также сегодня ожидается публикация отчетности Интер РАО (+0,47%) и ТГК-1 (+0,65%).

В аутсайдерах дня акции Группы ПИК, которые падают на 5,42%, отрабатывая дивидендный гэп. Также в связи с закрытием закрытия реестра продолжают снижаться акции Московской биржи (-1,72%).

И, напомним, сегодня последний день с дивидендами торгуются акции М.Видео (+0,53%). Кстати, если вы интересуетесь растущими акциями с дивидендной историей, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".

С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи в рамках фигуры "Восходящий клин", вернувшись к ее середине. Внутри есть простор для колебаний, в том числе и для роста. Однако в целом эта фигура вызывает беспокойство, поскольку может свидетельствовать о предстоящем развороте рынка в сторону коррекции.

индекс МосБиржи
индекс МосБиржи

США: данные рынка труда помогли преодолеть опасения инфляции. В четверг, 13 мая, ведущие американские фондовые индексы завершили день подъемом, прервав трехдневную серию снижения. Опасения относительно инфляции и действий ФРС для борьбы с ней отступили на второй план после заверений, что рост цен имеет временный характер. Рост показали практически все отраслевые индексы, за исключением нефтегазового сектора.

Доходность 10-летних облигаций держалась около 2-недельного максимума в 1,663%. По последним данным цены производителей выросли в апреле на 0,6% после скачка на 1,0% в марте, превысив ожидания роста на 0,3%, что указывает на рост инфляции. В годовом исчислении цены производителей подскочили на 6,2%, и это самый большой рост с момента, когда данные за 12 месяцев были впервые рассчитаны в ноябре 2010 года.

Между тем, число новых заявок по безработице в США за неделю, завершившуюся 8 мая, США снизилось на 34 тысяч до 14-месячного минимума в 473 тысяч, при том, что рынок ожидал более скромного снижения до 490 тысяч. Это самый низкий уровень с начала пандемии в марте 2020 г., который говорит о том, что восстановление рынка труда набирает обороты.

По результатам торговой сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average поднялся на 1,20% до отметки 34 021,45 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 прибавил 1,22% до 4 112,50 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite отыграл 0,72%, поднявшись до значения 13 124,99 пункта.

Если количество растущих и падающих бумаг в составе Nasdaq Composite оказалось примерно равным, то в составе S&P 500 растущие бумаги явно были в большинстве, а из 30 акций DJIA в минусе оказались только акции Chevron (-0,64%).

Энергетический сектор стал аутсайдером дня из-за падения нефтяных котировок на фоне снижения спроса на топливо в пандемической Индии, а также возобновления работы трубопровода компании Colonial Pipeline. В числе лидеров падения по итогам торгов оказались бумаги нефтегазовых компаний Occidental (-5,61%), Diamondback (-4,13%), Marathon Oil (-4,07%) и Cimarex Energy (-3,76%).

Промышленный и технологический сектора, напротив, показывали рост: в числе лидеров дня в составе S&P 500 оказались металлургический гигант Nucor (+5,01%) и представитель IT-индустрии DXC Technology (+4,94%).

Акции Tesla упали на 3,09%. Производитель полупроводников AMD потерял 2,08% стоимости. Зато на их фоне на подъеме остаются поставщики оборудования для производства чипов. Бумаги компании Lam Research подскочили на 4,85%. А акции Applied Materials, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная", а также в состав стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна только квалифицированным инвесторам), поднялись на 4,39%.

S&P 500. На дневном графике S&P 500, несмотря на вчерашний рост, положение дел не выглядит однозначно обнадеживающим. Если попытка вернуться хотя бы до уровня 4200 не будет успешной, вероятно продолжение коррекции в район 4000 пунктов.

S&P 500
S&P 500

Европейские индексы движутся вверх. Фондовые площадки Европы с открытия в пятницу настроены на рост на фоне общих позитивных настроений. Инвесторы также ждут сегодня днем поддерживающих заявлений о денежно-кредитной политике ЕЦБ. Другой весомой статистики в ЕС сегодня не ожидается.

По состоянию на 12:30 МСК британский FTSE 100 прибавляет 0,72%. Германский DAX растет на 0,56%, а французский CAC 40 поднимается на 0,67%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 пребывает в плюсе на 0,51%, повышаясь до 439,57 пункта.

Сильная квартальная отчетность поднимает стоимость акций голландской биофармацевтической компании Argenx (+1,02%) и бумаг британского разработчика программного обеспечения Sage Group (+2,31%).

Котировки акций инвестиционной компании Man Group Plc дорожают на 4,26% после того как аналитики Credit Suisse подняли их прогнозную стоимость.

В то же время бумаги французского производителя продуктов питания и напитков Danone теряют в цене 1,8% на фоне понижения их рейтинга аналитиками Goldman Sachs.

В числе растущих бумаг можно также отметить Scatec Solar (+3,61%), Ocado (+2,29%) и Infineon (+2,26%). В аутсайдерах дня пока пребывают Norsk Hydro (-2,74%), Antofagasta (-2,34%) и Delivery Hero (-1,87%).

DAX. С точки зрения теханализа на дневном графике DAX, оставаясь в рамках восходящего тренда, консолидируется в боковом канале, оттолкнувшись в четверг от сильного уровня поддержки в районе 14 800 пунктов. Для продолжения роста необходимо пройти сопротивление на 15 400.

DAX
DAX

На рынки Китая возвращается оптимизм. Китайские фондовые индексы завершили торги пятницы ростом, поддержав позитивный настрой американского и азиатских рынков после того как данные рынка труда и заявления официальных лиц ФРС США снизили опасения по поводу инфляции.

Оптимизм инвесторов в китайские акции был поддержан также данными о том, что прямые иностранные инвестиции в КНР выросли год к году на 38,6% за первые четыре месяца года. Основной рост инвестиций пришелся на сферу услуг и высокотехнологичную промышленность.

Торговый представитель США Кэтрин Тай заявила накануне что Соединенным Штатам нужно вводить новые инструменты торгового права, чтобы предотвратить антиконкурентные угрозы со стороны Китая в отношении ключевых американских высокотехнологичных отраслей, а не реагировать на нанесенный ущерб, заявила в четверг торговый представитель США Кэтрин Тай. На наш взгляд, такой подход добавит предсказуемости в торговые отношения двух стран и снизит риски для инвесторов.

По итогам сессии индекс CSI 300 поднялся на 2,36% до 5 110,59 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний ChiNext подскочил на 3,09% до 3 034,54 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng прибавил 1,06% и завершил день на уровне до 28 010,00 пунктов.

Более слабая динамика Hang Seng обусловлена падением акций онлайн-ритейлера Alibaba (входят в состав активов стратегии "CN. Проснувшийся дракон", которая доступна только квалифицированным инвесторам). Бумаги упали на 4,03% после того, как компания сообщила о своем первом квартальном операционном убытке с момента выхода на биржу в 2014 году из-за рекордного антимонопольного штрафа, наложенного регулятором рынка страны. С учетом штрафа в размере $2,8 млрд Группа Alibaba получила убыток в 7,65 млрд юаней ($1,2 млрд).

На этом фоне акции Meituan, которые также сталкиваются с антимонопольным расследованием, потеряли 3,02% и тоже вошли в число аутсайдеров дня.

В числе лидеров в Гонконге были акции страховщика AIA Group, которые выросли на 6,08% после того как он сообщил о более сильном, чем ожидалось росте бизнеса. Бумаги другого страховщика - China Life Insurance, поднялись на 2,98%.

Кроме того, в список растущих вошли фармацевтические компании CSPC Pharma (+10,44%) и Sino Biopharmaceutical (+2,68%), а также производитель миниатюрных акустических компонентов AAC Technologies (+4,41%).

CSI 300. С точки зрения теханализа CSI 300 продолжает консолидацию в боковом диапазоне после полноценной коррекции. Сильная поддержка сформирована на уровне 4900, в то время как локальное сопротивление расположено в районе 5200.

CSI 300
CSI 300

На валютном рынке пара USD/CNY снизилась на 0,29% до 6, 4318, тогда как курс USD/CNH опустился на 0,18% до 6, 4338. Котировки валютной пары USD/HKD отступили на 0,02% до 7,7665.

Доходность 10-летних китайских государственных облигаций во вторник укрепилась на 1,1 б. п. до 3,151%.

 

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх