Finam

3 774 подписчика

Свежие комментарии

  • галина
    России просто нужно выйти из парижского соглашения, куда нас загнал Чубайс.Планы ЕС по транс...
  • олег олейник
    Никто не может предоставить данные , когда бы Россия нарушала взятые на себя договорные обязательства ! До 2024 года ...Украина готова ув...
  • олег олейник
    Никто не может предоставить данные , когда бы Россия нарушала взятые на себя договорные обязательства ! До 2024 года ...Украина готова ув...

"Атомэнергопром" разместил "зеленые" облигации на 10 млрд рублей

"Атомэнергопром" разместил "зеленые" облигации на 10 млрд рублей

"Атомэнергопром" разместил "зеленые" облигации на 10 млрд рублей

"Атомэнергопром" разместил "зеленые" облигаций на 10 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

Эмитент реализовал по открытой подписке 10 млн. облигаций серии 001Р-01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения облигаций 5 лет, оферта не выставлена.

Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 7,50% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 7,70-7,80% годовых.

Спрос на "зелёные" облигации "Атомэнергопрома" в ходе сбора заявок превысил 79 млрд рублей, говорится в пресс-релизе Россельхозбанка.

"Накопившийся интерес российских инвесторов к эмитентам с качественным квази-государственным кредитным профилем и к Росатому в частности, а также формирующийся спрос на "зеленые" инструменты позволил эмитенту собрать более, чем семикратную переподписку и существенно снизить ставку купона" - прокомментировал Юрий Новиков, начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания АО "Россельхозбанк".

Средства от размещения облигаций планируется направить на рефинансирование проекта "Строительство ВЭС 660 МВт" в рамках стратегической программы "Ветроэнергетика".

Выпуск верифицирован Эксперт РА на соответствие принципам "зеленых" облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), положениям Методических рекомендаций по развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования в Российской Федерации ВЭБ.РФ. Кроме того, выпуск включен в сегмент зелёных облигаций Московской Биржи.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, Банк "Открытие", Россельхозбанк, Совкомбанк, Sber CIB. Агент по размещению - Газпромбанк.

Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 100 млрд. рублей включительно.

 

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх