Finam

3 775 подписчиков

Свежие комментарии

  • галина
    То тарелками пугают, дескать подлые летают. Хватит нас пугать.Пандемия COVID-19...
  • ВЛАДИСЛАВ
    От дохлого осла уши хохлам.Киев готов вести ...
  • Олег Козырев
    Ну данные Левады можно рассматривать как качество китайских батареек. Да впрочем и статья интересна с точки зрения по...Любить Россию и у...

Спрос на облигации "CИБУРа" составил более 55 млрд рублей

Спрос на облигации "CИБУРа" составил более 55 млрд рублей

Спрос на облигации "CИБУРа" составил более 55 млрд рублей

Спрос на облигации ПАО "CИБУР Холдинг" серии БО-03 в ходе сбора заявок составил более 55 млрд. рублей. "Выпуск вызвал значительный интерес у инвесторов: в книгу были поданы более 60 заявок, а общий объем спроса составил более 55 млрд рублей. В размещении приняли участие ведущие российские государственные и частные банки, НПФ, инвестиционные, управляющие и страховые компании, брокерские компании, а также физические лица", - говорится в пресс-релизе компании.

Как сообщалось ранее, "CИБУР Холдинг" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по биржевым облигациям серии БО-03 в размере 7,65% годовых. Ставка 2-8-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 7,85-7,95% годовых.

Техническое размещение бумаг на бирже состоится 13 июля 2021 года.

Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Срок обращения облигаций - 10 лет, выставлена 4-летняя оферта.

Организаторы размещения: Газпромбанк, Sberbank CIB, ЮниКредит Банк. Агент по размещению - Газпромбанк.

"Размещение является логичным продолжением системной работы нашей команды по управлению ликвидностью и оптимизации долгового портфеля в соответствии с текущими ожиданиями прогнозируемых денежных потоков СИБУРа.

Благодаря привлекательному уровню ликвидности на Московской бирже и скорости, с которой мы можем размещать рублевые облигации в соответствии с зарегистрированной эмиссионной документацией, за один день книга заявок была переподписана более чем в пять раз под рекордно низкий для компании исторический спред к ОФЗ. Эта сделка подтверждает высокий интерес и доверие к кредитному профилю СИБУРа со стороны широкого круга инвесторов, включая пенсионные фонды, институциональных участников рынка и физических лиц", - отметил Питер О’Брайен, член правления - управляющий директор по экономике и финансам СИБУРа.

 

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх