Finam

3 759 подписчиков

Свежие комментарии

"Росморпорт" 16 октября проведет сбор заявок на облигации объемом 4 млрд рублей

"Росморпорт" 16 октября проведет сбор заявок на облигации объемом 4 млрд рублей

"Росморпорт" 16 октября проведет сбор заявок на облигации объемом 4 млрд рублей

ФГУП "Росморпорт" планирует 16 октября провести сбор заявок на дебютный выпуск облигаций серии 001Р-01, сообщил источник на рынке. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 21 октября 2020 года.

Планируемый объем размещения - 4 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, предусмотрена амортизация долга.

Ориентир ставки 1-го купона - G-curve + 130 б.п. area.

Организаторами размещения выступают банк "ФК "Открытие" и "Альфа-банк". Агент по размещению - банк "ФК "Открытие".

"Мы выходим на новый для нас рынок заимствований и рассчитываем на высокий интерес инвесторского сообщества к нашему предприятию, которое мы считаем надежным эмитентом", - заявил генеральный директор ФГУП "Росморпорт" Андрей Лаврищев.

"Мы выводим на рынок нового эмитента, причем эмитента очень значительного и глобального. По сути, мы говорим о выходе на рынок новой госмонополии. "Росморпорт" представляет собой, если сравнивать с другими эмитентами первого эшелона, эмитента уровня ФСК и РЖД. Мы очень приветствуем данное начинание и надеемся, что компания будет радовать инвесторов в дальнейшем", - отметил управляющий директор управления инвестиционных банковских продуктов и решений банка "Открытие" Денис Тулинов.

"Цель - получить длинный, доступный и недорогой источник для обеспечения, прежде всего, инвестиционной программы предприятия, в том числе инфраструктурных проектов, включенных в КПМИ и предполагающихся к финансированию из собственных средств предприятия. За последнее время мы нарастили темп инвестиций, мы обновляем флот, который служит для двух важнейших задач: с одной стороны это обеспечение безопасности мореплавания, с другой - активно расширяющийся фронт коммерческих услуг. Мы планируем это направление развивать, поэтому помимо инвестиций в строительство и реконструкцию гидротехнических сооружений мы достаточно большой акцент в рамках инвестпрограммы делаем на обновлении флота", - прокомментировал заместитель Генерального директора по экономике и финансам ФГУП "Росморпорт" Я.В. Быков.

Выпуск размещается в рамках программы облигаций серии 001P общим объемом до 25 млрд. рублей включительно.

 

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх