"Евроторг" разместил биржевые облигации на 3,5 млрд рублей

"Евроторг" разместил биржевые облигации на 3,5 млрд рублей

"Ритейл Бел Финанс" разместил биржевые облигации на 3,5 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

Эмитент 11 марта 2021 года реализовал по открытой подписке 3,5 млн. облигаций серии 001Р-02 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не выставлена. Через 4 года в дату окончания 16-го купона предусмотрен колл-опцион (право эмитента на досрочное погашение).

Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 10,35% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 10,25-10,45% годовых.

Обеспечением по бумагам является оферта от ООО "Евроторг" (Республика Беларусь), входящего в состав Группы Eurotorg Holding PLC.

Организаторы размещения: Газпромбанк, МКБ, СКБ-банк, БКС, "Ренессанс Брокер", "УНИВЕР Капитал", Совкомбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.

Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 30 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

"Ритейл Бел Финанс" является финансовой компанией, созданной в целях привлечения заемного финансирования для группы Eurotorg Holding PLC на российском рынке облигаций.