HeadHunter размещает облигации с доходностью 7,19-7,45% годовых

HeadHunter размещает облигации с доходностью 7,19-7,45% годовых

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям ООО "Хэдхантер" серии 001P-01R находится в диапазоне 7,00-7,25% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,19-7,45% годовых, сообщил источник на рынке.

Сбор заявок на облигации выпуска пройдет 9 декабря с 11:00 до 15:00 мск. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 14 декабря 2020 года.

Планируемый объем выпуска облигаций - не менее 3 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 3 года.

По облигациям предоставлена публичная безотзывная оферта от HeadHunter Group Plc.

Минимальная сумма заявки на покупку биржевых облигаций при первичном размещении - 1,4 млн. рублей.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Sber CIB. Агент по размещению - ВТБ Капитал.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 20 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.