Американо-китайская торговая баталия рушит фондовый рынок

Американо-китайская торговая баталия рушит фондовый рынок

В календаре событий пятницы 23 августа значилась только одна важная макроэкономическая новость по США - количество продаж новых домов в июле.

Представленные данные вызвали определенное разочарование, поскольку объем продаж в годовой экстраполяции составил 635 тыс., что оказалось меньше ожидавшихся 649 тыс. и значительно уступило основательно пересмотренному с 646 тыс. до 728 тыс. июньскому показателю. Количество первично выставленных новых домов на продажу составило 337 тыс.

против 338 тыс. в предыдущем месяце. Средняя (медианная) стоимость нового жилья в июле при этом повысилась в месячном исчислении на 0.8%, что совпало с результатом месяцем ранее.

В фокусе же внимания инвесторов находился горнолыжный курорт Джексон Хоул в штате Вайоминг, где ежегодно в конце августа собирается мировая финансовая элита для обсуждения текущей экономической ситуации и принципов монетарной политики. Особый интерес вызывали концептуальные оценки и озвучивание намерений ФРС из уст ее главы Джерома Пауэлла. В своей речи он заявил, что экономика США в настоящее время демонстрирует хорошую устойчивость, однако торговые войны и замедление темпов роста глобальной экономики представляют собой факторы риска, которые могут негативно сказаться на перспективах развития американской экономики. Поэтому руководство ФРС будет внимательно отслеживать ключевые индикаторы экономической активности и инфляции и в случае необходимости готово применить дополнительные стимулирующие меры. Несмотря на отсутствие в докладе Пауэлла конкретных слов о дальнейшем снижении базовой процентной ставки, рыночное сообщество именно в этом ключе восприняло его обещания и на биржах кратковременно возник позитивный тренд.

Однако длился он совсем недолго, поскольку очередные известия об эскалации американо-китайского торгового конфликта сильно испортили настроение игрокам и обусловили резкий разворот фондового рынка. Вначале Китай объявил, что в качестве ответных мер на уже озвученное Трампом ужесточение импортных пошлин на китайскую продукцию, в свою очередь введет в два этапа с 1 сентября и 15 декабря ввозные пошлины в 5% и 10% на большую группу американских товаров в объеме 75 млрд долларов. Это вызвало незамедлительную яростную реакцию Трампа, который пригрозил в своем твите Китаю еще большими заградительными барьерами и призвал сотрудничающие с этой страной американские компании незамедлительно приступить к сворачиванию там своей деятельности и поиску альтернативных партнеров и производственных площадок в других местах.

Стремительное усиление конфронтации между двумя ведущими мировыми экономическими державами сильно напугало инвесторов и привело к значительному отступлению триады основных фондовых индексов. Все основные фондовые индексы финишировали в глубоком минусе и понесли потери по итогам недели, что продлило убыточную серию до 4 недель.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 623.34 пунктов или 2.37% до 25628.90 пунктов, отступление за неделю составило 1.0%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 75.84 пунктов или 2.59%, закрывшись на уровне 2847.11 пунктов и убавив в течение недели 1.4%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 239.62 пунктов или 3.00% до значения 7751.77 пунктов, проигрыш за неделю составил 1.8%.

В элитарном американском экономическом клубе Тор-30 в "красной зоне" финишировали практически все компании. Главными неудачниками торгов стали производитель популярнейших девайсов iPhone и iPad корпорация Apple (-4.6%), лидер полупроводниковой индустрии Intel (-3.9%) и ведущая в США компания сервисного обслуживания кредитных карт American Express (-3.7%).

В выигрыше же по итогам торгов оказался лишь флагман авиационной промышленности Boeing (+0.5%), который может согласно появившейся в СМИ информации уже в следующем месяце получить разрешение на возобновление полетов своих лайнеров Boeing 737 Max. Ведущий мировой разработчик программных продуктов по фискальной отчетности Intuit прибавил 1.1%, получив квартальную выручку выше среднерыночных ожиданий и понеся меньшие, чем прогнозировалось, убытки.

Крупнейшие банки страны уменьшили свою рыночную капитализацию на фоне снижения доходности 10-летних казначейских облигаций. Акции Citigroup, Bank of America и Wells Fargo опустились соответственно на 3.1%, 2.7% и 2.6%. Владелец широкой сети универмагов дисконтных товаров Ross Stores опустился на 4.1%, выдав неутешительный финансовый прогноз по итогам фискального года ввиду роста импортных тарифов на китайские товары, составляющие значительную часть торгового ассортимента.

В секторе энергетики просадка цен на нефть негативно отразилось на подавляющем большинстве предприятий отрасли. Акции Nabors Industries, Diamond Offshore Drilling и EQT Corporation скатились соответственно на 9.5%, 9.0% и 8.8%.

Разработчик "облачных" платформ для корпоративного и индивидуального использования VMware упал на 9.9%, объявив о приобретении сразу 2 компаний - Pivotal за 2.7 млрд долларов и Carbon Black за 2.1 млрд долларов. Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX выросла на 29.10 долларов или 1.9% до значения 1537.60 долларов за тройскую унцию.

Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны безопасных вложений значительно увеличилась в связи с эскалацией торговой войны между США и Китаем, представляющей собой серьезную угрозу дестабилизации глобальной экономики. По итогам же четвертой подряд успешной недели драгметалл приплюсовал 0.9%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX снизилась на 1.18 долларов или 2.1% до уровня 54.17 долларов за баррель. Нефть подешевела в фарватере общего основательного отступления фондового и товарно-сырьевых рынков США после резкого обострения американо-китайских торговых взаимоотношений.

В целом же за неделю стоимость фьючерсов на нефть в наиболее активной контрактной позиции, с учетом замены в этом статусе сентябрьских фьючерсов на октябрьские, уменьшилась на 1.3%.

 

Источник ➝

Инициатива на рынке нефти вновь может перейти к "медведям"

Инициатива на рынке нефти вновь может перейти к "медведям"

Фондовые площадки. В пятницу фондовые биржи Европы проходят торги на отрицательной территории. Так, по состоянию на 18:50 немецкий индекс DAX снижается на 0,9%, французский CAC40 теряет 0,87%, британский FTSE падает на 0,69%. Индекс широкого рынка S&P 500 торгуется в "красной зоне", теряя в пределах 0,9%. Поводом для минорных настроений послужили новости о том, что инфекция коронавируса распространяется быстрее, чем предполагалось ранее, и постепенно выходит за пределы Поднебесной.

В четверг власти Японии сообщили о двух смертельных случаях, в то время как Южная Корея - о росте числа заболевших. Отчасти негативная динамика бенчмарков сдерживается статданными от Markit Economics, согласно которым индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в феврале вырос до 51,6 пункта. В январе показатель был зафиксирован на отметке 51,3 пункта. В настоящий момент, с учётом того, что американские и европейские бенчмарки находятся вблизи рекордных уровней, переоценка ущерба от коронавируса как для китайской, так и для мировой экономики может привести к более глубокой коррекции на глобальных финансовых рынках.

Индекс МосБиржи снизился на 0,61%, индекс РТС потерял 0,72%. В лидерах роста были бумаги "Полюса" (+3,75%) и Polymetal (+3,74%), а в аутсайдерах акции Yandex (-2,56%) и "ИнтерРАО" (-2,05%).

В настоящий момент локальные поддержки в рублёвом индикаторе расположены на отметках 3095 и 3070 пунктов, сопротивление находится на уровне 3125 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметке 153000 и 151000 пунктов. Сопротивление -155000 пунктов. Сегодня на фоне снижающихся цен на энергоносители и негативной динамики валют развивающихся рынков рубль продолжил сдавать свои позиции вплотную подойдя к отметке 64,50 за доллар. На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 64,20 и 63,95. Основное сопротивление - 64,50.

Рынок нефти. В пятницу нефтяные котировки снижаются в пределах 2%. Цена на эталонный сорт Brent опустилась ниже уровня $58. На уходящей неделе воспользовавшись позитивными настроениями на мировых биржевых площадках и новостями из Ливии, "быки" подняли цену фьючерсного контракта Brent к уровню $60. Однако с учётом растущих коррекционных настроений на глобальных финансовых рынках инициатива вновь может перейти к "медведям".

Brent
Brent

 

Американские индексы демонстрируют снижение

Загружается...

Популярное в

))}
Loading...
наверх