Finam

3 760 подписчиков

Свежие комментарии

АФК "Система" 19 февраля проведет сбор заявок на два выпуска облигаций объемом 15 млрд рублей

АФК "Система" 19 февраля проведет сбор заявок на два выпуска облигаций объемом 15 млрд рублей

АФК "Система" 19 февраля проведет сбор заявок на два выпуска облигаций объемом 15 млрд рублей

АФК "Система" планирует 19 февраля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серий 001Р-18 и 001Р-19, сообщил источник на рынке. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на первую неделю марта 2021 года.

Планируемый объем размещения облигаций серии 001Р-18 - 5 млрд. рублей, облигаций серии 001Р-19 - до 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, по облигациям серии 001Р-18 предусмотрена оферта через 2,75 года с даты размещения, по облигациям серии 001Р-19 - через 4 года.

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям серии 001Р-18 - G-curve (на сроке 2,75) + 170…180 б.п., по облигациям серии 001Р-19 - G-curve (на сроке 4) + 170…180 б.п.

Организаторы размещения: АК БАРС Банк, Альфа-Банк, Атон, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, банк Держава, МТС Банк, МКБ, банк "Открытие", БК РЕГИОН, Россельхозбанк, СКБ-банк, Универ Капитал. Агент по размещению - ВТБ Капитал.

Облигации выпусков размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

 

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх