Finam

3 760 подписчиков

Свежие комментарии

Финал недели оказался достаточно спокойным для большинства фондовых рынков

На глобальных рынках сегодня было две основных новости, выступивших своеобразными триггерами для формирования локальных трендов. Во-первых, инвесторы горячо обсуждают речь главы ФРС Джерома Пауэлла на открытии симпозиума глав центральных банков ведущих стран мира в Jackson Hole. Если кратко, то он сказал то, что от него все и ждали: регулятор будет стимулировать экономику столько, сколько это потребуется. Основной задачей продолжает оставаться балансировка рынка труда и обеспечения максимально возможной занятости, а отправной точной денежно-кредитной политики - таргетирование инфляции. Что в текущих условиях означает одно - в ближайшие кварталы процентные ставки меняться не будут и останутся на околонулевых уровнях еще надолго.

Второй важной новостью явилось заявление премьер-министра Японии Синдзо Абэ, возглавлявшего кабинет министров с сентября 2006 года по сентябрь 2007 года и с 2012 года по сегодняшний день, о своем решении уйти в отставку. При этом стоит учитывать, что отставка премьера происходит на фоне рекордного падения рейтинга его кабинета - уровень одобрения действий правительства находится сейчас на беспрецедентно низком значении в 36%. Есть много версий, кто займет освободившееся кресло, но большинство экспертов сходится во мнении, что это будет министр финансов Таро Асо, считающийся достаточно консервативным политиком.

Неудивительно, что на этих новостях йена сегодня заметно укреплялась.

Помимо перечисленного на рынки влияла, конечною, макроэкономическая статистика, и корпоративная отчетность. К ним и перейдем. Индекс потребительских цен в Японии в августе год к году упал с 0,6% до 0,3%. Индекс цен на импорт в Германии снизился в июле показателем месяц к месяцу с 0,6% до 0,3%, хотя эксперты ждали падения до 0,2%. Год к году индекс просел с -5,1% до -4,6%. Аналитики предрекали -4,7%. Индекс потребительского климата Ifo в Германии обвалился с -0,2 до -1,8, при том, что специалисты ждали роста до 1,2.

Индекс потребительских цен во Франции месяц к месяцу снизился с 0,4% до -0,1%, а год к году упал с 0,8% до 0,2%. ВВП страны провалился с -5,3% до -13,8%, что совпало с прогнозами экспертов. Сальдо внешней торговли США уменьшилось с 70,99 млрд долл. до -79,32 млрд долл. Доходы физических лиц при этом выросли в июле с -0,1% до 0,4%. Хотя аналитики ждали снижения до -0,2%. Расходы физических лиц рухнули с 6,2% до 1,9%, но специалисты предрекали и вовсе 1,5%. Индекс деловой активности Чикаго снизился с 51,9 до 51,2. Эксперты ждали роста до 52,0. Мичиганский университет выдал традиционный для пятницы блок статистики по потребительскому рынку. Если коротко, то цифры оказались в целом неплохими.

Фондовые рынки планеты не нашли сегодня поводов для единства и торговались разнонаправленно. Американцы традиционно росли (мало, что может заставить их сейчас корректироваться), Европа снижалась. Азия разбрелась "кто в лес, кто по дрова":

Индекс

Страна

Значение

Изменение

Nikkei 225

Япония

22.882,65

-1,41%

Shanghai Composite

Китай

3.403,81

+1,60%

KOSPI

Южная Корея

2.353,80

+0,40%

Hang Seng

Гонконг

25.422,06

+0,56%

S&P/ASX 200

Австралия

6.073,80

-0,86%

Nifty 50

Индия (Мумбаи)

11.647,60

+0,76%

BSE Sensex 30

Индия (Бомбей)

39.467,31

+0,90%

EURO STOXX 50

ЕС

3.315,54

-0,47%

FTSE100

Британия

5.962,93

-0,62%

DAX

Германия

13.033,20

-0,48%

САС40

Франция

5.002,94

-0,26%

DIJA

США

28.588,65*

+0,34%

S&P500

США

3.495,40*

+0,31%

NASD COMP

США

11.695,92*

+0,61%

РТС

Россия

1.265,62

+0,06%

МосБиржа

Россия

2.980,17

-1,06%

* - по состоянию на 19:06 мск.

Стоимость углеводородов, прогулявшаяся в течение неделии вверх на опасениях по поводу сокращения добычи в Мексиканском заливе из-за приближайщегося урагана, а затем вниз, сейчас консолидировалась в итоге в достаточно узком боковом коридоре. Статистика по недельному изменению количества буровых установок в Северной Америке от Baker Hughes (число активных вышек упало со 183 до 180, общее число не изменилось, оставшись на отметке 254 единицы), никак не повлияло на настроения инвесторов:

Brent
Brent

Отечественный рубль, сильно упавший в начале денели на негативных новостях из Белолруссии, последние пару дней активно восстанавливался. Пока трудно утверджать, что коррекция будет продолжительной и наша валюта вернётся на те уровни, где пребывала ранее. Но укрепление сейчас носит достаточно мощный характер, так что особых поводов для беспокойства нет. Лишь под самый вечер рост рубля несколько приостановился и котировки по отношению к доллару и евро легли в боковое движение.

Пара доллар/рубль
Пара доллар/рубль

В итоге по состоянию на 20:12 мск. картина выглядела следующим образом:

Нефть

Цена барреля, $

Курс

Руб. за единицу

Brent

45,06

USD

74,120

WTI

43,01

EUR

88,110

В России основным драйвером движения на рынках продолжает оставаться корпоративная отчетность и новости отечественных компаний. Из наиболее важного следует отметить следующие:

- Чистый убыток РЖД по МСФО в 1 полугодии 2020 года составил в 46,6 млрд рублей. Суммарные доходы холдинга "РЖД" за 1 полугодие 2020 года составили 1 085 млрд. рублей, что на 12,3% ниже результатов годом ранее (за 1 полугодие 2019 года - 1 238 млрд рублей). Показатель EBITDA по итогам 1 полугодия 2020 года составил 194 млрд рублей, что на 34,9% ниже показателя 1 полугодия 2019 года (298 млрд рублей) на фоне негативного влияния последствий распространения короновирусной инфекции.

- "Группа ЛСР" в 1 полугодии 2020 года получила чистую прибыль по МСФО в размере 2,57 млрд рублей, что на 38% выше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из сообщения компании. Выручка девелопера в 1 полугодии выросла на 3% и составила 48,1 млрд рублей. Совет директоров "Группы ЛСР" рекомендовал направить на выплату дивидендов 2,06 млрд рублей прибыли за 1 полугодие 2020 года, или 20 рублей на одну обыкновенную акцию. Об этом говорится в материалах компании. Закрытие реестра пока планируется на 12 октября.

- Чистая прибыль "ФСК ЕЭС" по МСФО в 1 полугодии 2020 года снизилась на 26% и составила 37,49 млрд рублей. следует из отчетности компании. Выручка за 1 полугодие осталась практически неизменной по сравнению с прошлым годом, составив 114,8 млрд рублей. Скорректированная EBITDA в 1 полугодии сократилась на 4,2%, до 70,7 млрд рублей.

- Выручка "Россетей" по МСФО в 1 полугодии 2020 года снизилась на 3,6% и составила 482,3 млрд руб., говорится в материалах компании. Скорректированный показатель EBITDA сократился на 4,6%, до 152,2 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль снизилась на 9,3%, до 54,8 млрд руб.

- Выручка "ФосАгро" по МСФО Во 2 квартале 2020 года выросла на 3,1% в сравнении со 2 кварталом 2019 года и составила 59,9 млрд рублей (828 млн долларов США). Чистая прибыль за 2 квартал 2020 года сократилась на 25,3% к уровню аналогичного периода прошлого года и составила 6,9 млрд рублей (95 млн долларов США).

- Выручка "Акрона" за 2 квартал 2020 года по МСФО составила 28 353 млн руб., что на 1% выше результата за 1 квартал 2020 года. В долларовом эквиваленте выручка снизилась на 8%, до $390 млн. Чистая прибыль "Акрона" за 2 квартал составила 9 140 млн руб. против убытка за 1 квартал 2020 года. В долларовом эквиваленте чистая прибыль составила $138 млн. Годом ранее компания получила прибыль в размере 8 422 млн рублей. В 1 полугодии 2020 года "Акрон" получил убыток в размере 986 млн рублей против прибыли в 17 196 млн рублей годом ранее.

- Консолидированная выручка "Татнефти" от реализации и прочие доходы от небанковской деятельности за вычетом экспортных пошлин и акцизов за 2 квартал 2020 года составили 136,27 млрд рублей по сравнению с 198,28 млрд рублей за 1 квартал 2020 года. Чистая прибыль акционеров группы во 2 квартале 2020 года составила 17,6 млн рублей по сравнению с 25,25 млрд рублей в 1 квартале 2020 года. Консолидированная выручка за шесть месяцев 2020 года составили 334,55 млрд рублей по сравнению с 449,66 млрд рублей за шесть месяцев 2019 года. Чистая прибыль акционеров за шесть месяцев 2020 года составила 42,85 млрд рублей по сравнению с 114,29 млн рублей чистой прибыли, полученной за шесть месяцев 2019 года.

- Совет директоров ПАО "Группа Компаний ПИК" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды на общую сумму 15 млрд руб. как распределение прибыли за предыдущие периоды. Об этом говорится в сообщении компании.

Рекомендуемые дивиденды составят 22,71 рубля на обыкновенную акцию.

Одобрение выплаты дивидендов произойдет на годовом общем собрании акционеров, которое состоится 30 сентября 2020 года. Датой закрытия реестра для получения дивидендов рекомендовано утвердить 12 октября 2020 г. Дата определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 6 сентября 2020 года.

Российские фондовые площадки открылись заметным снижением, но достаточно быстро оттолкнулись от поддержки в районе 2976,34 п. по индексу МосБиржи. После чего перешли в боковое движение, в котором провели весь остаток основной торговой сессии. Повторная попытка пробития этого уровня поддержки под самый финал торгов успехом не увенчалась, и закрытие прошло вблизи минимумов дня. Индекс МосБиржи потерял в итоге 1,06%, а "долларовый" РТС за счет укрепления рубля подрос на 0,06%. Наибольший рост в течение дня сумели показать "Петропавловск" (+8,68%), "Селигдар" (+3,97%), "Полиметалл" (+3,96%), "Полюс" (1,16%) и “Система" (+0,92%). Сильней других снизились "Детский Мир" (-4,97%), "Магнит" (-3,34%), ГДР TCS (-3,24%), "М.Видео" (-2,79%) и "Роснефть" (-2,62%).

Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи

На глобальных рынках сегодня было две основных новости, выступивших своеобразными триггерами для формирования локальных трендов. Во-первых, инвесторы горячо обсуждают речь главы ФРС Джерома Пауэлла на открытии симпозиума глав центральных банков ведущих стран мира в Jackson Hole. Если кратко, то он сказал то, что от него все и ждали: регулятор будет стимулировать экономику столько, сколько это потребуется. Основной задачей продолжает оставаться балансировка рынка труда и обеспечения максимально возможной занятости, а отправной точной денежно-кредитной политики - таргетирование инфляции. Что в текущих условиях означает одно - в ближайшие кварталы процентные ставки меняться не будут и останутся на околонулевых уровнях еще надолго.

Второй важной новостью явилось заявление премьер-министра Японии Синдзо Абэ, возглавлявшего кабинет министров с сентября 2006 года по сентябрь 2007 года и с 2012 года по сегодняшний день, о своем решении уйти в отставку. При этом стоит учитывать, что отставка премьера происходит на фоне рекордного падения рейтинга его кабинета - уровень одобрения действий правительства находится сейчас на беспрецедентно низком значении в 36%. Есть много версий, кто займет освободившееся кресло, но большинство экспертов сходится во мнении, что это будет министр финансов Таро Асо, считающийся достаточно консервативным политиком. Неудивительно, что на этих новостях йена сегодня заметно укреплялась.

Помимо перечисленного на рынки влияла, конечною, макроэкономическая статистика, и корпоративная отчетность. К ним и перейдем. Индекс потребительских цен в Японии в августе год к году упал с 0,6% до 0,3%. Индекс цен на импорт в Германии снизился в июле показателем месяц к месяцу с 0,6% до 0,3%, хотя эксперты ждали падения до 0,2%. Год к году индекс просел с -5,1% до -4,6%. Аналитики предрекали -4,7%. Индекс потребительского климата Ifo в Германии обвалился с -0,2 до -1,8, при том, что специалисты ждали роста до 1,2.

Индекс потребительских цен во Франции месяц к месяцу снизился с 0,4% до -0,1%, а год к году упал с 0,8% до 0,2%. ВВП страны провалился с -5,3% до -13,8%, что совпало с прогнозами экспертов. Сальдо внешней торговли США уменьшилось с 70,99 млрд долл. до -79,32 млрд долл. Доходы физических лиц при этом выросли в июле с -0,1% до 0,4%. Хотя аналитики ждали снижения до -0,2%. Расходы физических лиц рухнули с 6,2% до 1,9%, но специалисты предрекали и вовсе 1,5%. Индекс деловой активности Чикаго снизился с 51,9 до 51,2. Эксперты ждали роста до 52,0. Мичиганский университет выдал традиционный для пятницы блок статистики по потребительскому рынку. Если коротко, то цифры оказались в целом неплохими.

Фондовые рынки планеты не нашли сегодня поводов для единства и торговались разнонаправленно. Американцы традиционно росли (мало, что может заставить их сейчас корректироваться), Европа снижалась. Азия разбрелась "кто в лес, кто по дрова":

Индекс

Страна

Значение

Изменение

Nikkei 225

Япония

22.882,65

-1,41%

Shanghai Composite

Китай

3.403,81

+1,60%

KOSPI

Южная Корея

2.353,80

+0,40%

Hang Seng

Гонконг

25.422,06

+0,56%

S&P/ASX 200

Австралия

6.073,80

-0,86%

Nifty 50

Индия (Мумбаи)

11.647,60

+0,76%

BSE Sensex 30

Индия (Бомбей)

39.467,31

+0,90%

EURO STOXX 50

ЕС

3.315,54

-0,47%

FTSE100

Британия

5.962,93

-0,62%

DAX

Германия

13.033,20

-0,48%

САС40

Франция

5.002,94

-0,26%

DIJA

США

28.588,65*

+0,34%

S&P500

США

3.495,40*

+0,31%

NASD COMP

США

11.695,92*

+0,61%

РТС

Россия

1.265,62

+0,06%

МосБиржа

Россия

2.980,17

-1,06%

* - по состоянию на 19:06 мск.

Стоимость углеводородов, прогулявшаяся в течение неделии вверх на опасениях по поводу сокращения добычи в Мексиканском заливе из-за приближайщегося урагана, а затем вниз, сейчас консолидировалась в итоге в достаточно узком боковом коридоре. Статистика по недельному изменению количества буровых установок в Северной Америке от Baker Hughes (число активных вышек упало со 183 до 180, общее число не изменилось, оставшись на отметке 254 единицы), никак не повлияло на настроения инвесторов:

Brent
Brent

Отечественный рубль, сильно упавший в начале денели на негативных новостях из Белолруссии, последние пару дней активно восстанавливался. Пока трудно утверджать, что коррекция будет продолжительной и наша валюта вернётся на те уровни, где пребывала ранее. Но укрепление сейчас носит достаточно мощный характер, так что особых поводов для беспокойства нет. Лишь под самый вечер рост рубля несколько приостановился и котировки по отношению к доллару и евро легли в боковое движение.

Пара доллар/рубль
Пара доллар/рубль

В итоге по состоянию на 20:12 мск. картина выглядела следующим образом:

Нефть

Цена барреля, $

Курс

Руб. за единицу

Brent

45,06

USD

74,120

WTI

43,01

EUR

88,110

В России основным драйвером движения на рынках продолжает оставаться корпоративная отчетность и новости отечественных компаний. Из наиболее важного следует отметить следующие:

- Чистый убыток РЖД по МСФО в 1 полугодии 2020 года составил в 46,6 млрд рублей. Суммарные доходы холдинга "РЖД" за 1 полугодие 2020 года составили 1 085 млрд. рублей, что на 12,3% ниже результатов годом ранее (за 1 полугодие 2019 года - 1 238 млрд рублей). Показатель EBITDA по итогам 1 полугодия 2020 года составил 194 млрд рублей, что на 34,9% ниже показателя 1 полугодия 2019 года (298 млрд рублей) на фоне негативного влияния последствий распространения короновирусной инфекции.

- "Группа ЛСР" в 1 полугодии 2020 года получила чистую прибыль по МСФО в размере 2,57 млрд рублей, что на 38% выше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из сообщения компании. Выручка девелопера в 1 полугодии выросла на 3% и составила 48,1 млрд рублей. Совет директоров "Группы ЛСР" рекомендовал направить на выплату дивидендов 2,06 млрд рублей прибыли за 1 полугодие 2020 года, или 20 рублей на одну обыкновенную акцию. Об этом говорится в материалах компании. Закрытие реестра пока планируется на 12 октября.

- Чистая прибыль "ФСК ЕЭС" по МСФО в 1 полугодии 2020 года снизилась на 26% и составила 37,49 млрд рублей. следует из отчетности компании. Выручка за 1 полугодие осталась практически неизменной по сравнению с прошлым годом, составив 114,8 млрд рублей. Скорректированная EBITDA в 1 полугодии сократилась на 4,2%, до 70,7 млрд рублей.

- Выручка "Россетей" по МСФО в 1 полугодии 2020 года снизилась на 3,6% и составила 482,3 млрд руб., говорится в материалах компании. Скорректированный показатель EBITDA сократился на 4,6%, до 152,2 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль снизилась на 9,3%, до 54,8 млрд руб.

- Выручка "ФосАгро" по МСФО Во 2 квартале 2020 года выросла на 3,1% в сравнении со 2 кварталом 2019 года и составила 59,9 млрд рублей (828 млн долларов США). Чистая прибыль за 2 квартал 2020 года сократилась на 25,3% к уровню аналогичного периода прошлого года и составила 6,9 млрд рублей (95 млн долларов США).

- Выручка "Акрона" за 2 квартал 2020 года по МСФО составила 28 353 млн руб., что на 1% выше результата за 1 квартал 2020 года. В долларовом эквиваленте выручка снизилась на 8%, до $390 млн. Чистая прибыль "Акрона" за 2 квартал составила 9 140 млн руб. против убытка за 1 квартал 2020 года. В долларовом эквиваленте чистая прибыль составила $138 млн. Годом ранее компания получила прибыль в размере 8 422 млн рублей. В 1 полугодии 2020 года "Акрон" получил убыток в размере 986 млн рублей против прибыли в 17 196 млн рублей годом ранее.

- Консолидированная выручка "Татнефти" от реализации и прочие доходы от небанковской деятельности за вычетом экспортных пошлин и акцизов за 2 квартал 2020 года составили 136,27 млрд рублей по сравнению с 198,28 млрд рублей за 1 квартал 2020 года. Чистая прибыль акционеров группы во 2 квартале 2020 года составила 17,6 млн рублей по сравнению с 25,25 млрд рублей в 1 квартале 2020 года. Консолидированная выручка за шесть месяцев 2020 года составили 334,55 млрд рублей по сравнению с 449,66 млрд рублей за шесть месяцев 2019 года. Чистая прибыль акционеров за шесть месяцев 2020 года составила 42,85 млрд рублей по сравнению с 114,29 млн рублей чистой прибыли, полученной за шесть месяцев 2019 года.

- Совет директоров ПАО "Группа Компаний ПИК" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды на общую сумму 15 млрд руб. как распределение прибыли за предыдущие периоды. Об этом говорится в сообщении компании.

Рекомендуемые дивиденды составят 22,71 рубля на обыкновенную акцию.

Одобрение выплаты дивидендов произойдет на годовом общем собрании акционеров, которое состоится 30 сентября 2020 года. Датой закрытия реестра для получения дивидендов рекомендовано утвердить 12 октября 2020 г. Дата определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 6 сентября 2020 года.

Российские фондовые площадки открылись заметным снижением, но достаточно быстро оттолкнулись от поддержки в районе 2976,34 п. по индексу МосБиржи. После чего перешли в боковое движение, в котором провели весь остаток основной торговой сессии. Повторная попытка пробития этого уровня поддержки под самый финал торгов успехом не увенчалась, и закрытие прошло вблизи минимумов дня. Индекс МосБиржи потерял в итоге 1,06%, а "долларовый" РТС за счет укрепления рубля подрос на 0,06%. Наибольший рост в течение дня сумели показать "Петропавловск" (+8,68%), "Селигдар" (+3,97%), "Полиметалл" (+3,96%), "Полюс" (1,16%) и “Система" (+0,92%). Сильней других снизились "Детский Мир" (-4,97%), "Магнит" (-3,34%), ГДР TCS (-3,24%), "М.Видео" (-2,79%) и "Роснефть" (-2,62%).

Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи

 

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх