"Газпромбанк" разместил биржевые облигации на 20 млрд рублей

"Газпромбанк" разместил биржевые облигации на 20 млрд рублей

"Газпромбанк" разместил биржевые облигации на 20 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении кредитной организации.

Банк 20 ноября 2020 года реализовал по открытой подписке 20 млн. облигаций серии 001Р-18Р номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения - 10 лет, оферта через 3,5 года.

Ставка полугодового купона на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 5,95% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен как спред не более 130 б.п. к кривой бескупонной доходности (G-curve) на 3,5 года, что соответствовало значению на уровне - не выше 6,10% годовых на открытии книги заявок. Первоначальный индикативный объем сделки составлял - от 15 млрд. рублей.

Организаторы размещения: Газпромбанк, БК РЕГИОН, МКБ, Банк Открытие, Сбербанк КИБ . Агент по размещению - Газпромбанк.

Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 250 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.