"МаксимаТелеком" разместил биржевые облигации на 2,5 млрд рублей

"МаксимаТелеком" разместил биржевые облигации на 2,5 млрд рублей

"МаксимаТелеком" разместил биржевые облигации на 2,5 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

Эмитент 24 ноября 2020 года реализовал по открытой подписке 2,5 млн. облигаций серии БО-П02 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения - 3,5 года, оферта не выставлена. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 2-го купонного периода.

Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг по итогам сбора заявок установлена в размере 9,75% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился в диапазоне 9,50-10,00% годовых.

Организаторы размещения: BCS Global Markets, "ИК ВЕЛЕС Капитал", Банк Открытие, Сбербанк КИБ, ИФК "Солид", "Тинькофф Банк", "УНИВЕР Капитал" . Агент по размещению - Сбербанк КИБ.

Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом 15 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.