"ЧТПЗ" 24 ноября проведет сбор заявок на облигации объемом 10 млрд рублей

"ЧТПЗ" 24 ноября проведет сбор заявок на облигации объемом 10 млрд рублей

ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" планирует 24 ноября провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-06, сообщил источник на рынке. Дата начала размещения пока не установлена.

Планируемый объем размещения - 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не предусмотрена.

Индикативная ставка 1-го купона - значение G-curve на сроке 3 года + премия не выше 230 б.п., с фиксацией числового значения ориентира по доходности по состоянию на дату, предшествующую открытию книги.

Организаторы размещения: БК РЕГИОН, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, Россельхозбанк, СБЕР КИБ, Совкомбанк. Агент по размещению - Совкомбанк.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций общим объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.