"КИВИ Финанс" планирует разместить облигации на 3 млрд рублей с доходностью 9,47% годовых
Ориентир ставки 1-го купона по облигациям "КИВИ Финанс" серии 001Р-01 находится на уровне не выше 9,15% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 9,47% годовых, сообщил источник на рынке.
Сбор заявок на облигации выпуска пройдет с 11:00 до 15:00 (мск) 8 октября 2020 года. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 13 октября 2020 года.
Планируемый объем размещения - 3 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не предусмотрена. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей.
Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк. Со-организатор - ИФК Солид. Агент по размещению - ВТБ Капитал.
По бумагам предоставлена оферта от Qiwi pls, АО "Киви", Sette FZ-LIc.
Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 30 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
Свежие комментарии