Finam

3 759 подписчиков

Свежие комментарии

"РЖД" размещают бессрочные облигации объемом от 10 млрд рублей

"РЖД" размещают бессрочные облигации объемом от 10 млрд рублей

"РЖД" размещают бессрочные облигации объемом от 10 млрд рублей

"Российские железные дороги" планируют 16 февраля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на облигации серии 001Б-08, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 25 февраля 2021 года.

Планируемый объем размещения - не менее 10 млрд. рублей. Срок обращения - бессрочные. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1 млн. рублей. Первый колл-опцион через 5,3 года с момента начала обращения, последующие колл-опционы каждые 5 лет.

Ориентир ставки 1-го купона - значение G-curve на сроке 5 лет + 175-185 б.п.

Организаторы размещения: ВБРР, МКБ, Банк "Открытие", Россельхозбанк. Агент по размещению - ВТБ Капитал.

Выпуск размещается в рамках программы бессрочных облигаций серии 001Б общим объемом до 370 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов - юридических лиц.

 

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх