Finam

3 775 подписчиков

Свежие комментарии

  • галина
    То тарелками пугают, дескать подлые летают. Хватит нас пугать.Пандемия COVID-19...
  • ВЛАДИСЛАВ
    От дохлого осла уши хохлам.Киев готов вести ...
  • Олег Козырев
    Ну данные Левады можно рассматривать как качество китайских батареек. Да впрочем и статья интересна с точки зрения по...Любить Россию и у...

В отсутствии значимых новостей российский рынок торгуется почти без изменений

Во вторник, 3 августа, российский фондовый рынок торгуется почти без изменений в первой половине дня. Нейтральный внешний фон, отсутствие значимых новостей внутри страны и умеренно восстанавливающиеся после вчерашнего падения цены на нефть не дают поводов для серьёзных движений на российском рынке. Немного лучше рынка выглядит банковский сектор, вероятно, продолжающий отыгрывать вышедшие на прошлой неделе сильные отчёты “Сбера” и ВТБ.

Индекс МосБиржи к середине торговой вырос на 0,11% до 3792,1 пункта, а индекс РТС прибавил 0,25% до 1639,9 пункта.

Торги в США в понедельник завершились с небольшим негативом. Сегодня фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,3%, а доходность 10-летних "трежериз" отскакивает на 2,7 б.п. до 1,20%.

В течение дня мировые инвесторы будут следить объёмом промышленных заказов в США за июнь и запасами сырой нефти от API.

Предприятиями Группы "Татнефть" в июле добыто 2 377,8 тыс. т. нефти (+17% г/г), с начала года - 15 806,4 тыс.т. нефти (+3,4%). Добыча нефтяника ожидаемо восстанавливается по мере ослабления ограничений ОПЕК+.

"Лента" завершила сделку по приобретению супермаркетов "Билла Россия" за €225 млн. В результате приобретения, одобренного Федеральной антимонопольной службой России в июле 2021 года, "Лента" станет вторым оператором супермаркетов в Москве и Московской области по количеству магазинов.

Отметим, что данная новость - лишь формальное завершение сделки, в связи с чем акции “Ленты” на неё не отреагировали.

В лидерах подъема к середине дня оказались акции ИСКЧ (+17,8%), Фармсинтеза (+4,97%), и НКНХ а.п. (+3,38%). В минусе торговались акции Казаньоргсинтеза а.о. (-6,25%) и а.п. (-1,95%), Россетей а.о. (-1,92%), и ТМК (-1,75%).

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".

С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи пока не смог пробить сопротивление на уровне 3800 пунктов, где также располагается 50-дневная скользящая средняя.

При этом индекс продолжил торговаться у линии краткосрочного восходящего тренда.

Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи

Американские индексы начали неделю незначительным снижением. В понедельник, 2 августа, по итогам торгов американские индексы продемонстрировали умеренное снижение. В первой половине дня инвесторы позитивно отреагировали на новость о том, что сенат США согласовал план инвестиций в инфраструктурные проекты в размере $1 трлн. Однако распространение штамма Дельта в Китае и ряде других стран немного испортило настроение на рынке. На фоне снижению доходности 10-летних "трежериз", которое в моменте доходило до 1,16%, лучше рынка выглядел технологический сектор.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average упал на 0,28% до 34 838,2 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 стал легче на 0,19% до 4 387,1 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite прибавил 0,06% до 14 681,1 пункта.

Что касается опубликованной вчера макростатистики, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM в июле составил 59,5 против 60,6 месяцем ранее, хотя аналитики прогнозировали рост до 60,9. Кроме того, расходы на строительство в июне выросли только на 0,1% м/м - меньше, чем 0,4%, которых ожидал консенсус.

В лидерах роста оказались акции финтеха Square, выросшие на 10,16% после новости о покупки австралийской компании Afterpay за $ 29 млрд. Сервис Afterpay предлагает пользователям оплачивать покупки в рассрочку, по принципу BNPL (buy now, pay later). Кроме того, Square отчитался о росте прибыли на акцию за второй квартал в 3,7 раз г/г до $ 0,66, хотя аналитики ожидали роста только до $ 0,31. Выручка выросла на 144% г/г до $ 4,68 млрд - ниже прогноза в $ 4,99 млрд.

После закрытия торгов отчётность за второй квартал представил инвестиционный фонд недвижимости Simon Property. Чистая прибыль на акцию компании выросла на 88% г/г до $ 1,56 при прогнозе в $ 1,12. Выручка выросла на 17,9% г/г до $ 1,25 млрд и также превысила консенсус в $ 1,11 млрд. На расширенной торговой сессии акции Simor Property прибавили 2,91%.

Между тем, акции одного из ведущих в мире производителей компьютеров и мобильных устройств Apple, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная", а также стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна только квалифицированным инвесторам) снизились на 0,23%.

На расширенной торговой сессии на 3,68% снизились акции разработчика и издателя компьютерных игр Take-Two Interactive. Финансовые результаты компании по итогам второго квартала оказались лучше прогнозов, но задержка в выпуске неназванных игр и слабый прогноз по прибыли и выручке по итогам года разочаровали инвесторов.

По данным Financial Times, в новых контрактах с ЕС, Pfizer и Moderna повысили цены на свои антиковидные вакцины. Pfizer с € 15,50 до € 19,50, а Moderna с $ 22,6 до $ 25,5. На этом фоне по итогам торгов акции Pfizer выросли на 2,64%, а Moderna - упали на 1,98%.

S&P 500. С точки зрения теханализа на дневном графике индекс S&P 500 продолжает уверенное движение в рамках среднесрочного восходящего канала. Пока что явных признаков технической перекупленности или перепроданности не наблюдается.

Индекс S&P 500
Индекс S&P 500

Фондовая Европа умеренно растёт на фоне противоречивой корпоративной отчётности. Во вторник, 3 августа, основные европейские индексы умеренно положительную динамику. В основном внимание инвесторов сосредоточено на большом количестве вышедших сегодня отчётов. На таком фоне сильнее выглядят французский рынок, где крупные компании смогли хорошо отчитаться и представить позитивные прогнозы. Более слабый перформанс показывает немецкий рынок, где Infineon Technologies и BMW разочаровали инвесторов.

По состоянию на 12:15 МСК немецкий DAX увеличился на 0,03%, британский FTSE 100 прибавил 0,33%, а французский CAC 40 стал тяжелее на 0,76%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 вырос на 0,22% до 465,5 пункта.

Что касается опубликованной сегодня макростатистики, индекс цен производителей в ЕС в июне вырос на 10,2% г/г, хотя аналитики ожидали роста на 10,3%. Месячный рост составил 1,4%.

Лучше рынка выглядят акции британского нефтяника BP, растущие на 3,5%. Компания нейтрально отчиталась за второй квартал, но повысила дивиденды на 4% и начала обратный выкуп акций в объёме $ 1,4 млрд. В будущем менеджмент ожидает, что байбэк в среднем будет достигать $ 1 млрд в квартал.

5,8% прибавляют акции французского банка Société Générale. Компания отчиталась за второй квартал лучше прогнозов, анонсировала байбэк объёмом 470 млн евро в четвёртом квартале и спрогнозировала рост во всех направлениях бизнеса во второй половине года.

Акции немецкого производителя микросхем Infineon Technologies падают на 1,5% после того, как выручка компании в третьем квартале составила 2,72 млрд евро против прогноза в 2,78 млрд евро. Кроме того, инвесторов разочаровали слова о трудностях в производстве в Малайзии и Техасе, что не позволяет полноценно нарастить выручку даже в условиях высокого спроса на продукцию компании.

На 4,41% растут акции производителя автомобилей Stellantis. Компания сильно отчиталась за второй квартал, повысила свой годовой целевой показатель скорректированной рентабельности операционной прибыли примерно до 10%, и заявила, что дальнейшего ухудшения поставок полупроводников не ожидается.

DAX. С точки зрения теханализа на дневном графике DAX продолжил движение в рамках среднесрочного боковика, направления выхода из которого может задать дальнейший вектор движения индекса.

Индекс DAX
Индекс DAX

Очередные опасения насчёт роста регуляторного давления не позволили вырасти китайскому рынку. Во вторник, 3 августа, китайские индексы завершили торги небольшим снижением. Инвесторы продолжают опасаться роста регуляторного давления на фоне статьи в официальном новостном агентстве, утверждающей, что компьютерные игры являются опиумом для ума и электронными наркотиками. Авторы статьи призвали к большему регулированию игровой отрасли в Китае. Также пострадали производители микрочипов для автомобилей - регулятор начал расследование насчёт потенциального завышения цен. Интересно отметить, что в этот раз упали только акции, связанные с потенциально пострадавшими секторами, а широкий рынок отреагировал достаточно сдержанно. Вероятно, китайские инвесторы начинают привыкать к новой реальности постоянного регуляторного давления.

По итогам сессии индекс CSI 300 символически вырос на 0,01% до 4 934,5 пункта, тогда как ChiNext снизился на 0,46% до 3 477,2 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng упал на 0,16% до 26 194,8 пункта.

В лидерах падения оказались акции Tencent и NetEase, обвалившиеся на 6,11% и 7,77% соответственно. Среди прочего, эти две компании занимаются разработкой компьютерных игр, что делает их главными пострадавшими от потенциального давления властей на индустрию гейминга.

Акции онлайн-ритейлера Alibaba Group, входящие в состав стратегии "CN. Проснувшийся дракон", которая доступна только квалифицированным инвесторам, выросли на 0,83%.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс CSI 300 пока что не смог пробить сопротивление, сформированное из нижней границы боковика, в котором ранее торговался индекс.

Индекс CSI 300
Индекс CSI 300

К 11:30 МСК на валютном рынке пара USD/CNY прибавила 0,05% до 6,465, тогда как курс USD/CNH остался на отметке 6,463. Котировки валютной пары USD/HKD выросли на 0,05% 7,776.

Доходность 10-летних китайских государственных облигаций во вторник выросла на 2,2 б.п. до 2,845%.

Во вторник, 3 августа, российский фондовый рынок торгуется почти без изменений в первой половине дня. Нейтральный внешний фон, отсутствие значимых новостей внутри страны и умеренно восстанавливающиеся после вчерашнего падения цены на нефть не дают поводов для серьёзных движений на российском рынке. Немного лучше рынка выглядит банковский сектор, вероятно, продолжающий отыгрывать вышедшие на прошлой неделе сильные отчёты “Сбера” и ВТБ.

Индекс МосБиржи к середине торговой вырос на 0,11% до 3792,1 пункта, а индекс РТС прибавил 0,25% до 1639,9 пункта.

Торги в США в понедельник завершились с небольшим негативом. Сегодня фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,3%, а доходность 10-летних "трежериз" отскакивает на 2,7 б.п. до 1,20%.

В течение дня мировые инвесторы будут следить объёмом промышленных заказов в США за июнь и запасами сырой нефти от API.

Предприятиями Группы "Татнефть" в июле добыто 2 377,8 тыс. т. нефти (+17% г/г), с начала года - 15 806,4 тыс.т. нефти (+3,4%). Добыча нефтяника ожидаемо восстанавливается по мере ослабления ограничений ОПЕК+.

"Лента" завершила сделку по приобретению супермаркетов "Билла Россия" за €225 млн. В результате приобретения, одобренного Федеральной антимонопольной службой России в июле 2021 года, "Лента" станет вторым оператором супермаркетов в Москве и Московской области по количеству магазинов. Отметим, что данная новость - лишь формальное завершение сделки, в связи с чем акции “Ленты” на неё не отреагировали.

В лидерах подъема к середине дня оказались акции ИСКЧ (+17,8%), Фармсинтеза (+4,97%), и НКНХ а.п. (+3,38%). В минусе торговались акции Казаньоргсинтеза а.о. (-6,25%) и а.п. (-1,95%), Россетей а.о. (-1,92%), и ТМК (-1,75%).

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".

С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи пока не смог пробить сопротивление на уровне 3800 пунктов, где также располагается 50-дневная скользящая средняя.

При этом индекс продолжил торговаться у линии краткосрочного восходящего тренда.

Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи

Американские индексы начали неделю незначительным снижением. В понедельник, 2 августа, по итогам торгов американские индексы продемонстрировали умеренное снижение. В первой половине дня инвесторы позитивно отреагировали на новость о том, что сенат США согласовал план инвестиций в инфраструктурные проекты в размере $1 трлн. Однако распространение штамма Дельта в Китае и ряде других стран немного испортило настроение на рынке. На фоне снижению доходности 10-летних "трежериз", которое в моменте доходило до 1,16%, лучше рынка выглядел технологический сектор.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average упал на 0,28% до 34 838,2 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 стал легче на 0,19% до 4 387,1 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite прибавил 0,06% до 14 681,1 пункта.

Что касается опубликованной вчера макростатистики, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM в июле составил 59,5 против 60,6 месяцем ранее, хотя аналитики прогнозировали рост до 60,9. Кроме того, расходы на строительство в июне выросли только на 0,1% м/м - меньше, чем 0,4%, которых ожидал консенсус.

В лидерах роста оказались акции финтеха Square, выросшие на 10,16% после новости о покупки австралийской компании Afterpay за $ 29 млрд. Сервис Afterpay предлагает пользователям оплачивать покупки в рассрочку, по принципу BNPL (buy now, pay later). Кроме того, Square отчитался о росте прибыли на акцию за второй квартал в 3,7 раз г/г до $ 0,66, хотя аналитики ожидали роста только до $ 0,31. Выручка выросла на 144% г/г до $ 4,68 млрд - ниже прогноза в $ 4,99 млрд.

После закрытия торгов отчётность за второй квартал представил инвестиционный фонд недвижимости Simon Property. Чистая прибыль на акцию компании выросла на 88% г/г до $ 1,56 при прогнозе в $ 1,12. Выручка выросла на 17,9% г/г до $ 1,25 млрд и также превысила консенсус в $ 1,11 млрд. На расширенной торговой сессии акции Simor Property прибавили 2,91%.

Между тем, акции одного из ведущих в мире производителей компьютеров и мобильных устройств Apple, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная", а также стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна только квалифицированным инвесторам) снизились на 0,23%.

На расширенной торговой сессии на 3,68% снизились акции разработчика и издателя компьютерных игр Take-Two Interactive. Финансовые результаты компании по итогам второго квартала оказались лучше прогнозов, но задержка в выпуске неназванных игр и слабый прогноз по прибыли и выручке по итогам года разочаровали инвесторов.

По данным Financial Times, в новых контрактах с ЕС, Pfizer и Moderna повысили цены на свои антиковидные вакцины. Pfizer с € 15,50 до € 19,50, а Moderna с $ 22,6 до $ 25,5. На этом фоне по итогам торгов акции Pfizer выросли на 2,64%, а Moderna - упали на 1,98%.

S&P 500. С точки зрения теханализа на дневном графике индекс S&P 500 продолжает уверенное движение в рамках среднесрочного восходящего канала. Пока что явных признаков технической перекупленности или перепроданности не наблюдается.

Индекс S&P 500
Индекс S&P 500

Фондовая Европа умеренно растёт на фоне противоречивой корпоративной отчётности. Во вторник, 3 августа, основные европейские индексы умеренно положительную динамику. В основном внимание инвесторов сосредоточено на большом количестве вышедших сегодня отчётов. На таком фоне сильнее выглядят французский рынок, где крупные компании смогли хорошо отчитаться и представить позитивные прогнозы. Более слабый перформанс показывает немецкий рынок, где Infineon Technologies и BMW разочаровали инвесторов.

По состоянию на 12:15 МСК немецкий DAX увеличился на 0,03%, британский FTSE 100 прибавил 0,33%, а французский CAC 40 стал тяжелее на 0,76%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 вырос на 0,22% до 465,5 пункта.

Что касается опубликованной сегодня макростатистики, индекс цен производителей в ЕС в июне вырос на 10,2% г/г, хотя аналитики ожидали роста на 10,3%. Месячный рост составил 1,4%.

Лучше рынка выглядят акции британского нефтяника BP, растущие на 3,5%. Компания нейтрально отчиталась за второй квартал, но повысила дивиденды на 4% и начала обратный выкуп акций в объёме $ 1,4 млрд. В будущем менеджмент ожидает, что байбэк в среднем будет достигать $ 1 млрд в квартал.

5,8% прибавляют акции французского банка Société Générale. Компания отчиталась за второй квартал лучше прогнозов, анонсировала байбэк объёмом 470 млн евро в четвёртом квартале и спрогнозировала рост во всех направлениях бизнеса во второй половине года.

Акции немецкого производителя микросхем Infineon Technologies падают на 1,5% после того, как выручка компании в третьем квартале составила 2,72 млрд евро против прогноза в 2,78 млрд евро. Кроме того, инвесторов разочаровали слова о трудностях в производстве в Малайзии и Техасе, что не позволяет полноценно нарастить выручку даже в условиях высокого спроса на продукцию компании.

На 4,41% растут акции производителя автомобилей Stellantis. Компания сильно отчиталась за второй квартал, повысила свой годовой целевой показатель скорректированной рентабельности операционной прибыли примерно до 10%, и заявила, что дальнейшего ухудшения поставок полупроводников не ожидается.

DAX. С точки зрения теханализа на дневном графике DAX продолжил движение в рамках среднесрочного боковика, направления выхода из которого может задать дальнейший вектор движения индекса.

Индекс DAX
Индекс DAX

Очередные опасения насчёт роста регуляторного давления не позволили вырасти китайскому рынку. Во вторник, 3 августа, китайские индексы завершили торги небольшим снижением. Инвесторы продолжают опасаться роста регуляторного давления на фоне статьи в официальном новостном агентстве, утверждающей, что компьютерные игры являются опиумом для ума и электронными наркотиками. Авторы статьи призвали к большему регулированию игровой отрасли в Китае. Также пострадали производители микрочипов для автомобилей - регулятор начал расследование насчёт потенциального завышения цен. Интересно отметить, что в этот раз упали только акции, связанные с потенциально пострадавшими секторами, а широкий рынок отреагировал достаточно сдержанно. Вероятно, китайские инвесторы начинают привыкать к новой реальности постоянного регуляторного давления.

По итогам сессии индекс CSI 300 символически вырос на 0,01% до 4 934,5 пункта, тогда как ChiNext снизился на 0,46% до 3 477,2 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng упал на 0,16% до 26 194,8 пункта.

В лидерах падения оказались акции Tencent и NetEase, обвалившиеся на 6,11% и 7,77% соответственно. Среди прочего, эти две компании занимаются разработкой компьютерных игр, что делает их главными пострадавшими от потенциального давления властей на индустрию гейминга.

Акции онлайн-ритейлера Alibaba Group, входящие в состав стратегии "CN. Проснувшийся дракон", которая доступна только квалифицированным инвесторам, выросли на 0,83%.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс CSI 300 пока что не смог пробить сопротивление, сформированное из нижней границы боковика, в котором ранее торговался индекс.

Индекс CSI 300
Индекс CSI 300

К 11:30 МСК на валютном рынке пара USD/CNY прибавила 0,05% до 6,465, тогда как курс USD/CNH остался на отметке 6,463. Котировки валютной пары USD/HKD выросли на 0,05% 7,776.

Доходность 10-летних китайских государственных облигаций во вторник выросла на 2,2 б.п. до 2,845%.

 

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх